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一天，唐僧带着他的徒弟来到一座高山前。山上有个白骨洞，洞里住着白骨精，专门残害百姓，而且诡计多端，善于变化。
白骨精为了吃唐僧肉，变成一个村姑，穿着花衣服，提着一篮馒头，笑着向唐僧走来。孙悟空用鼻子一嗅，闻到一股妖气，再用火眼金睛凝视，一下子看出村姑是一个妖怪。“大胆妖怪！”悟空一声吆喝，举起金箍棒，劈面便打。啪的一声，那村姑倒地死去。可是倒地的只是白骨精的化身，它的真身却化成一缕轻烟逃跑了。悟空识破妖计，正要追赶，却被唐僧一把拉住。唐僧责怪悟空不该错杀好人。
过了一会儿，只见从山后走来一个老婆子。那婆子拄着拐杖，口中喊着寻女儿。悟空看得仔细，认出那婆子也是那个妖怪变的。悟空飞步向前，大喝一声：“妖怪，你又来了，再吃我一棒！”金箍棒当头劈去，那婆子便应声倒下。这又是白骨精施的脱身之计，它的真身化作一股妖雾腾空而去。悟空正要追赶，又被唐僧拦住。唐僧怒喝道：“你接连打死母女两人，是何道理？”
白骨精两次被悟空识破真相，还差点丢了性命。它知道有孙悟空在，是吃不到唐僧肉的，决定再施诡计，让唐僧把孙悟空赶走。
白骨精又变成一个老头儿，手持拐杖，来找唐僧。悟空认出那老头又是白骨精的化身，上前喝道：“大胆妖精，你骗不了我老孙！”说着又要举棒打去。那老头大声呼喊：“救命啊，救命！”唐僧急忙喝住悟空，不准再打。那老头冲到悟空前面说：“你打死了我的老伴和女儿，我这条老命也不要了，索性跟你拼了！”悟空气得毛发直竖，大喝道：“不管你千变万化，妖怪总是妖怪！”说罢抡棒就打。唐僧上前护住老头儿，沉着脸说：“人以慈悲为本，不准杀他。”悟空回答说：“妖怪吃人本性不变。你今天救了它，它却不会放过你。是妖就要打，哪能讲慈悲！”悟空撇开唐僧，一棒打去，把那老头儿打下深涧。悟空正要去追，又被唐僧拦住。白骨精趁机逃跑了。
唐僧不但认不出妖怪，最后还把敢于打妖怪的孙悟空赶回花果山去了。
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