本文根据《西游记》有关章回改编。原著吴承恩。
孙悟空离开天宫，回到了花果山。御马监的官员立刻向玉皇大帝报告：“新任的‘弼马温’孙悟空，嫌官职太小，反下天宫去了。”玉皇大帝命令托塔李天王为大元帅，会同哪吒三太子，调派天兵天将，往下界擒拿孙悟空。
李天王和哪吒三太子带领天兵天将，赶到花果山，派巨灵神前去挑战。巨灵神提起斧子来到水帘洞外，只见洞门外许多猴子在那里弄枪使棒。巨灵神喝道：“快去报与‘弼马温’知道，我是玉皇大帝派来的天将，要擒拿造反的妖猴孙悟空，叫他快快出来投降！”
众猴连忙进洞去报告孙悟空：“祸事来了！祸事来了！门外来了一员天将，说是玉皇大帝派来的，叫你快快出去投降。”孙悟空听了说：“把我的披甲拿来！”他戴上紫金冠，披上黄金甲，手拿如意金箍棒，带领猴兵猴将冲出门外，摆开了阵势。
巨灵神大声喊叫：“你这‘弼马温’，认得我吗？”孙悟空答道：“你是哪路毛神?老孙不认得你，快报上名来！”巨灵神道：“我是托塔李天王帐前先锋巨灵天将，奉命到这里来擒拿你这妖猴。你快快放下兵器，免得一死；如果敢说半个‘不’字，立刻把你砍成肉酱！”
孙悟空听了大怒，喝道：“休得夸口！我原想一棒把你打死，又怕没人给我去报信；暂且留下你的性命，你快回去告诉那个玉帝，问问他为什么看轻老孙，叫我做个管马的官。你抬头看看旗杆顶上，旗子上写的是什么字号！如果依那字号封官，我就不动刀枪；如果说半个‘不’字，我就打上灵霄殿，叫他做不成天宫里的皇帝！”
巨灵神睁大两眼，抬头观看，果然看见水帘洞口竖起一根高高的旗杆，顶上挂着一面旗子，旗子上写着“齐天大圣”四个大字。巨灵神冷笑一声，说道：“你要做‘齐天大圣’，好好地吃我一斧！”他抡起斧子朝孙悟空头上砍去。孙悟空不慌不忙，舞起金箍棒跟他斗起来。巨灵神哪里敌得过孙悟空。孙悟空劈头一棒打过去，巨灵神慌忙举起斧子招架，只听得“喀嚓”一声，斧柄折成了两截。巨灵神拔腿就跑。孙悟空笑道：“我暂且饶了你，快去报信！”
巨灵神见了李天王，垂头丧气跪下道：“‘弼马温’果然神通广大，小将打不过他，败阵回来了。”站在一旁的哪吒三太子听了不服，立刻穿上盔甲，整好兵器，跳出营盘，直向水帘洞奔去。
孙悟空正要收兵，只见风烟滚滚，哪吒三太子气势汹汹地赶来了。悟空喝道：“谁家小鬼，敢来这里胡闹?”哪吒三太子道：“我乃李天王三太子哪吒，奉玉皇大帝派遣，特来擒拿你！”悟空笑道：“怎敢说大话！看你年纪尚幼，留你一条性命。你看看这旗杆顶上，叫玉皇大帝依旗子上的字号封我，我便罢休；倘若不称我意，定要打上灵霄宝殿去。”
哪吒三太子抬头一看，那“齐天大圣”的旗子正呼啦啦地在风中飘荡。哪吒喝道：“你有多大神通，敢称这个名号！吃我一剑！”悟空冷笑道：“小毛神，你有多大本事，随你砍就是。”哪吒叫声“变”，变作三头六臂，恶狠狠拿着六般兵器，朝悟空扑面打来。悟空跟着也喊声“变”，也变作三头六臂；把金箍棒晃一晃，变作三条，六只手拿着三条棒架住。这场恶战真是地动山摇。哪吒三太子六般兵器变作千千万万，孙悟空金箍棒变作万万千千，两人在半空中混战，密如雨点，疾似流星。斗了三十回合，不分胜负。悟空眼明手快，拔下一根毫毛，叫声“变”，就变作他的本相，拿着金箍棒抵住哪吒三太子。他的真身却赶到哪吒脑后，看正左臂一棒打去。哪吒三太子听得棒头风响，不及躲避，重重地着了一下，只得回头逃走。
哪吒三太子吃了败仗，回去报告李天王道：“爸爸，我不是他的对手，吃了大亏。”李天王大惊失色道：“快去启奏玉皇大帝，要多派些兵将来方可取胜。”
李天王和哪吒三太子来到灵霄宝殿，启奏道：“我等奉令出兵擒拿孙悟空，哪晓得他神通广大，我们连吃败仗。他还在洞门外挂了一面旗子，上面写着‘齐天大圣’四个字，说要封他这个官衔，他就收兵；如果说个‘不’字，还要打上灵霄宝殿来呢！”玉皇大帝听了，气得浑身哆嗦起来。可是他还真怕孙悟空打上灵霄宝殿，就叫太白金星传旨，封孙悟空为“齐天大圣”，让他看管王母娘娘的蟠桃园。
