1924年7月，奉调回国大事年，9月抵广州。10月，任中共广东区委委员长兼宣传部长。11月，任黄埔军校政治部主任。

　　1925年
　　1月，出席中国共产党第四次全国代表大会。2月，参与领导黄埔学生军进行第一次东征，在中共广东区委内改任常委兼军事部长。8月，和邓颍超结婚。9月，任国民革命军第一军政治部主任，第一军第一师党代表，东征总政治部总主任，少将军衔。10月，参与领导第二次东征。11月，被任为广东东江各属行政委员。

　　1926年
　　2月，任第一军副党代表。3月，'中山舰事件'后，和毛泽东等主张反击蒋介石，未被采纳。12月，至上海，任中共中央组织部秘书兼中央军委委员。

　　1927年2月，任中共上海区委军委书记。3月，领导上海工人第三次武装起义，任总指挥。‘四一二’事变后，主张‘迅速出师，直指南京’，‘政治不宜再缓和妥协'。5月，在中国共产党第五次全国代表大会上当选为中央委员，在五届一中全会上当选为政治局委员。7月12日，任中共临时中央常委。8月1日，作为中共前敌委员会书记，领导南昌起义。

　　1928年夏，筹备并出席中国共产党第六次全国代表大会，在会上作组织问题报告和军事报告，当选为中央委员。在六届一中全会上当选为中央政治局委员、常委，任常委秘书长兼中央组织部长。11月回到上海。此后相当一段时间内是中共中央工作的实际主持者。

　　1929年8月，兼任中共中央军事部长。起草中央8月给红四军的指示信，口授并审定中央9月给红四军的指示信，阐明红军的任务、前途、战略、发展方向等，指出毛泽东仍应为红四军前委书记。

　　1930年3月，离开上海去莫斯科。7月，在联共第十六次代表大会上作报告。8月回上海。9月与瞿秋白一起纠正李立三‘左’倾冒险主义错误，主持召开中共六届三中全会。

　　1931年1月，任中共中央军委书记。12月，到中央苏区首府瑞金，就任中共苏区中央局书记。

　　1932年10月，红一方面军总政治委员。

　　1933年春，和朱德领导红军战胜国民党军队对中央苏区的第四次“围剿”。5月，任中国工农红军总政治委员兼红一当面军总针织委员。

　　1934年当选为中央革命军事委员会副主席。10月，参加长征。12月，在贵州梨平主持中共中央政治局会议，采纳毛泽东的意见，决定红军西渡乌江北上。

　　1935年1月，出席在遵义召开的中共中央政治局扩大会议，支持毛泽东的正确主张。会议委托周恩来为指挥军事上下最后决心的负责者。6月，红一、四方面军会合后，在四川省懋功以北两河口召开的中共中央政治局会议上，代表中央提出红军应北上川陕甘创建根据地，会议一致通过。此后经过与张国焘的斗争，和毛泽东等率领红一方面军主力于10月到达陕北苏区。

　　1936年4月9日晚，和张学良会谈，达成停止内战、一致抗日的共识。12月，西安事变发生后，任中共代表到西安和张学良、杨虎城一起迫使蒋介石同意停止内战、一致抗日。

　　1937年代表中国共产党在西安、杭州、庐山、上海、南京等地同国民党。蒋介石谈判，促成抗日民族统一战线的建立。7月，起草《中共中央为公布国共合作宣言》。
　　9月，到山西开展华北的抗日民族统一战线工作和对日作战工。12月到武汉，为中共中央长江局领导成员。

　　1938年参与领导长江局所属地区中国共产党的工作，推动国民党统治区抗日民族统一战线的组建和发展。3月，任国民政府军事委员会政治部副部长。9月，参加中共六届六中全会。12月到重庆。

　　1939年1月，中共中央南方局成立，任书记，领导南方各省中国共产党的工作，推动国民党统治区抗日民族统一战线的巩固和发展。2 月，到皖南新四军军部，传达中共六届六中全会精神，确定新四军的发展方向和战略、方针、任务等。
　　3月，回祖籍绍兴，并指导浙江等省中共地下党工作。6月返延安。7月，坠马，右臂骨折。8月，赴苏联就医。

　　1940年3月，回到延安。5月，到重庆继续主持南方局工作。

　　1941年1月，皖南事变发生。国民党封锁消息，周恩来为<<新华日报>>书写题词和诗：'为江南死国难者志哀'和'千古奇冤，江南一叶，同室操戈，相煎何急!?'向国民党当局提出严正抗议，并在南方局内部署应变措施。

　　1942年组织南方局干部参加整风学习。

　　1943年为配合整风教育，多次召开南方局。八路军重庆办事处和新华日报馆党员干部会议，讲述中共党史。7月，回延安参加整风学习和中共七大筹备工作。

　　1944年5月，出席中共六届七中全会，为主席团成员。10月，在延安各界举行的双十节庆祝会上发表<<如何解决>>的演说，指出挽救当前国内危机的唯一正确方案是召开紧急国事会议，取消一党专政，成立联合政府。11月，飞重庆同国民党谈判。12月，回延安。

　　1945年1月，再到重庆谈判。2月，回延安。4至6月，参加中国共产党第七次全国代表大会，在会上作<<论统一战线>>的发言，当选为中央委员。在七届一中全会上当选为政治局委员、书记处书记、仍任中央军委副主席。
　　8月，日本宣布投降后，和毛泽东，王若飞代表中国共产党赴重庆同国民党进行和平谈判。10月10日，代表中国共产党在《会议纪要》上签字。

　　1946年1月上旬，作为中国共产党代表同马歇尔，张群组成三人委员会，通过谈判，达成停止军事冲突的协议。1月10日至30日，率中共代表团参加国民党在重庆召开的政治协商会议。5月3日，率中共代表团由重庆迁至南京。随即于军事三人小组其他两方人员赴湖北宣化店阻止国民党军队向中原解放区进攻，并同中原部队领导人研究，部署了突围方案。这期间，周恩来极力防止内战，争取实现国内和平，但国民党军队终于在6月26日大举进攻中原解放区，全面内战爆发。11月19日，周恩来率中共代表团返延安。12月，兼任中共中央城工部部长。

　　1947年3月18日，和毛泽东等撤离延安，转战陕北，协助毛泽东指挥全国各战场的人民解放战争，同时领导国民党统治区的第二条战线斗争。8月，代理中央军委总参谋长。

　　1948年4月下旬，到河北省建屏县西柏坡(今属平山县)。在这里，协助毛泽东组织指挥辽沈、淮海、平津三大战役。

　　1949年3月25日，和毛泽东等率中共中央机关进入北平。4月，率中共代表团同国民党政府代表团在北平谈判，提出<<国内和平协定(最后修正案)>>，南京国民党政府拒绝接受。21日，人民解放军强渡长江。6月，在新政治协商会议筹备会上当选为新政协筹备会常务委员会副主席，共同纲领起草小组组长。9月，出席中国人民政治协商会议第一届全体会议，在会上作<<关于<中国人民政治协商会议共同纲领>草案的起草经过和特点>>的报告；当选为中国人民政治协商会议全国委员会委员，中央人民政府委员。手书人民英雄纪念碑碑文。
　　10月，当选为全国政协副主席，被任命为政务院总理兼外交部部长，中国人民革命军事委员会副主席。12月，指出中国经济建设要以农业为基础，以工业为领导。

　　1950年1、2月间，在莫斯科和毛泽东一起同苏联领导人会谈，签署<<中苏友好同盟互助条约>>。6月下旬，朝鲜战争爆发。9月20日，美军在仁川登陆，准备越过“三八线”。30日，周恩来指出'不能听任帝国主义者对自己的邻人肆行侵略而置之不理'。10月上旬，美军越过“三八线”向朝中边境进犯。周恩来协助毛泽东组织和领导抗美援朝战争。

　　1951年7月10日，朝鲜停战谈判开始，直接领导中国方面的谈判工作。12月，兼任中央转业委员会主任。

　　1952年年初，周恩来、陈云等六人领导小组成立，编制第一个五年建设计划。4月，作《我们的外交方针和任务》的报告，指出我国坚持和平的外交政策。8月，拟出<<五年计划轮廓草案>>；率中国政府代表团赴苏商谈。

　　1953年1月，任中华人民共和国宪法起草委员会委员、选举法起草委员会主席。12月，提出和平共处五项原则。

　　1954年2月，主持研究国家体委工作，提出要为祖国锻炼身体。4月，率中国代表团出席日内瓦会议，会上达成了印度支那停战协议。休会期间，于6月下旬访问印度、缅甸，分别发表两国总理联合声明，共同倡导以和平共处五项原则为处理国家关系的知道原则。7月，离开日内瓦，回国途中访问德意志民主共和国、波兰、苏联、蒙古。9月，在第一届全国人民代表大会上作<<政府工作报告>>，提出要在我国'建设起强大的现代化的工业，现代化的农业，现代化的交通运输业，和现代化的国防'。在会上被任命为国务院总理，仍兼任外交部长。12月，当选为中国人民政治协商会议第二届全国委员会主席。

　　1955年3月，主持国务院全体会议讨论西藏工作，提出要想方设法减轻西藏人民的负担，由国家给以财政补助。4月，率中国代表团抵印度尼西亚万隆参加亚非会议，在会上提出“求同存异”的方针，促进了会议的成功，会后访问了印度尼西亚，双方签订了<<中国和印度尼西亚关于双重国籍问题的条约>>。6月，在中国科学院学部成立大会上讲话。

　　1956年1月，作<<关于知识分子问题的报告>>，指出知识分子是工人阶级的一部分。会后，主持制订十二年科技规划。5月，谈文艺要贯彻“百花齐放，推陈出新”的方针。同月，在全国人大会上讲：解放台湾有战争方式和和平方式，在可能的条件下，争取用和平的方式解放台湾。9月，出席中国共产党第八次全国代表大会，作<<关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告>>，在会上当选为中央委员。在八届一中全会上当选为中央副主席、政治局常委。11、12月，访问越南、柬埔寨、印度、缅甸、巴基斯坦。

　　1957年1、2月，访问苏联，波兰，匈牙利，阿富汗，印度，尼泊尔，锡兰(今斯里兰卡)。
　　8月，在青岛出席民族工作座谈会，系统阐述中国共产党关于民族工作的理论和政策。12月，在中国人民解放军驻上海陆海空军军官大会上作<<进一步提高军队的政治素养>>的报告。