1934年10月中旬中央红军主力从于都以南地区突围，进行战略转移，开始长征。
　　10月中旬蒋介石在华北视察，突接“南昌行营”情报，得知中央红军主力有突围模样，乃匆匆赶回南昌，判断红军行动方向。蒋介石从东路军蒋鼎文部所获材料中判明：中央红军不是战术机动，而是战略转移；不是南下，而是西进。于是拟定了追堵长征红军的初步计划要旨。
　　10月21日至23日中央红军自21日撤离中央革命根据地，向敌军第一道封锁线发起总攻，实施突围，迅速占领了王母渡、韩坊、古陂、新田等地，23日突破了广东军阀陈济棠部扼守的信丰至安远间的第一道封锁线，自南康、大庚间横渡漳水。
　　10月24日红六军团在甘溪战斗失利后，一部进入荒无人烟的大山野林之中，经过艰苦转战，打破了湘、桂、黔敌军二十四个团的围追堵截，于是日在黔东北印江的木黄和松桃的石梁与贺龙、关向应、夏曦领导的红三军胜利会师。
　　10月26日红六军团和红三军会师后，于是日在川黔交界的四川酉阳县南腰界举行两军会师大会。经中央军委批准，红三军恢复红二军团番号，贺龙任军团长，任弼时任政治委员，关向应任副政治委员。中央决定两军合成一个战略单位，成立总指挥部，由贺龙、任弼时、关向应统一指挥两军的军事行动。
　　10月28日为策应中央红军长征和开辟新的根据地，红二、六军团从南腰界出发，挺进湖南，开展湘西攻势。
　　10月间北上抗日先遣队(红七军团)从福州地区移帅北上后，先后攻占罗元、庆元、常山等地，但遭到优势敌军的围攻，被迫转入闽浙赣边根据地，与万志敏领导的红十军会合。两军会台后，11月4日，中央军委指示红七军团与红十军合编为红十军团，红七军团编为第十九师，红十军和地方武装编为第二十师、第二十一师。全军近万人，继续担任抗日先遣队的任务，分两路北上。红十军团以刘畴西任军团长，乐少华任政治委员，粟裕任参谋长，刘英任政治部主任。以后又成立以方志敏为主席的军政委员会，领导红十军团的行动。

　　11月1日至8日中央红军占领汝城以东的连珠岩、土桥、东冈岭、苏仙镇等地，进到汝城、城口、沙田一线，突破了由湖南军阀何键部防守的第二道封锁线(广东仁化至湖南汝城间)，沿赣粤湘边向湖南前进。
　　11月13日蒋介石鉴于中央红军西进甚急，深恐中央红军渡过湘江，进至桂、黔边境，是日“南昌行营”发布“追剿计划”，以何键为“追剿军总司令”，所有原西路军各部长及北路军蒋系“中央军”薛岳部及周浑元部，均归指挥。同时又电令贵州军阀王家烈，广西军阀白崇禧各派得力部队分至湘黔、湘桂边境堵击，妄图“歼灭”红军于湘江以东地区。
　　11月25日至30日中央红军在全州以南湘江东岸与敌浴血奋战。27日，红军先头红二师、红四师各一部于兴安、全州之间，渡过湘江，并控制了界首至觉山铺之间的渡河点。湘桂两省敌军分路向红军猛扑，妄图夺回渡河点，阻止红军渡河西进。尾追敌军也与红军后卫部队展开激战。29日，红三军团渡过湘江，于界首阻击敌人，掩护中央纵队渡江。30日，中央纵队渡过湘江。经红军英勇奋战，突破了湘桂敌军设置的第四道封锁线，但红军减员至三万多人。
　　11月26日中共湘鄂川黔边省委宣告成立，任弼时任书记，同时成立了湘鄂川黔革命委员会和军区领导机构，贺龙任革命委员会主席和军区司令员，任弼时任军区政治委员。11月下旬，红二、六军团根据中央军委指示精神，停止南渡酉水，占领大庸、桑植后，推备夺取沅陵，进入湘中，策应中央红军西进。12月初，红二、六军团主力沿沅江东下。
　　11月27日红二十五军从信阳城南越过平汉铁路，进至桐柏山区，在方城的独树镇与敌反复冲杀后，于是日甩开敌人，进入伏牛山区。但伏牛山区反动组织严密，地主围寨甚多，且北临陇海路，创建根据地较为困难，红二十五军不得不放弃在伏牛山区建立根据地的原定计划，继续向陕南前进。
　　11月底中央根据地中共中央分局举行会议，决定成立赣粤边特委和军分区，派李乐天、杨尚奎去赣粤边，罗孟文去杨赣县，张鼎丞、邓子恢、谭震林去闽西。

　　12月上旬中央红军翻越西延山脉的最高峰——越城岭(老山界)，进入苗、僮民族地区。
　　12月10日中央红军进入苗、惶民族地区后，红军住地连续失火。是日，中央纵队到达龙坪，此系僮族村镇。当夜宿营后，发生大火，村镇烧毁过半，红军奋力抢救，并抓获国民党放火奸细三人。次日召开群众大会，将奸细公审后处决。
　　12月13日中央军委在通道境内召开会议。是时，敌“迫剿军总司令”何键调集湘军及配属其指挥的“中央军”薛岳所部共十五个师的兵力，在通道城以北地区——新宁、武冈、绥宁、靖县、会同、芷江、黔阳一带进入阵地，进行堵截。如果中央红军坚持原定计划，北上会合红二、六军团，就要与五、六倍的敌军决战。在此危急关头，毛泽东力主放弃与二、六军团会合的原定计划，改向敌人兵力薄弱的贵州前进。于是中央红军自通道城改变了进军方向。但博古、李德仍然坚持会合红二、六军团的基本目标。
　　12月14日中央红军占领贵州黎平县城，打开了通向贵州的门户。
　　12月16日红二、六军团在涪涩河歼敌三十四旅大部。17日，占领桃源，包围湘西政治经济中心常德，牵制敌军十余个师，胜利完成了配合中央红军突围长征约战斗任务。
　　12月18日中共中央在黎平召开政治局会议，作出了《关于在川黔边建立新根据地的决定》。

　　1935年1月1日中共中央在猴场召开政治局会议，作出了《关于渡江后新的行动方针的决定》，提出红军渡过乌江后的行动方针“主要的是和蒋介石主力部队（如薛岳的第二兵团或其他部队）作战，首先消灭他的一部。来彻底粉碎五次‘围剿’，建立川黔边新苏区根据地。首先以遵义为中心的黔北地区，然后向川南发展是目前最中心的任务”。决定提出红军的基本口号是：“创造川黔边新苏区根据地”、“彻底粉碎敌人五次‘围剿’”、“消灭蒋介石的主力部队”；决定提出利用争取的时间，使部队得到短期休整，加强连队政治工作，缩编部队，充实战斗连队，以适应新的作战环境，决定提出保持同二、六军团和四方面军的密切的通讯联络，加强对他们在政治上和军事上的领导，“使他们以积极的行动，来配合我们的反攻”。
　　1月1日至3日中央红军在江界河、茶山关、回龙场等渡口分二路强渡乌江。中路前卫团(红四团，团长耿飘，政委杨成武)于1月1日到达江界河渡口，进行威力侦察。2日上午，佯攻老渡口，在上游新渡口强渡，未成。3日上午再次强渡，击溃黔军江防司令林秀生部第五、第六两个团，强渡成功。下午，占领黔军江防司令部所在地猪场(珠藏)。左路于茶山关渡口渡江，因黔军独立第二师侯之担部第二团未加抵抗，于3日安全渡江，进入尚嵇。右路于2日在回龙场强渡，击溃侯之担部第八团，当晚进驻箐口。
　　1月7日中央红军第二师占领黔北重镇——遵义城。
　　1月8日红军总政治部代主任李富春发布《通令》，提出进遵义城的十二条口号及进城八项注意。
　　1月9日，中央纵队进入遵义城，以纵队司令员刘伯承兼任遵义警备司令。
　　1月10日，军委主席朱德在遵义发出关于红军进入桐梓城主要任务的命令。