1935年10月20日张国焘以“军委主席”名义发布《天芦名雅邛大战役计划》，提出。以主力乘胜向天、芦、名出动，彻底消灭杨、刘，并迎击主要的敌人刘湘、邓锡侯部，取得天全、芦山、名山、雅州、16州、大邑广大的根据地为目的。对康定、荣经、灌县方向，采取佯攻姿势，配合主力行动”。24日，红四方面军翻越夹金山，向宝兴、天全、芦山发起攻击。
　　10月29日陕甘支队经保安进至甘泉以西地区，与红十五军团会师。

　　11月初中共中央决定组成新的西北革命军事委员会(简称西北军委)，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席；决定恢复红一方面军番号，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，王稼祥任政治部主任(后改为杨尚昆)。红一方面军辖红一军团(原工一、三军团合编、林彪任军团长，聂荣臻任政治委员)和红十五军团(该军团编入红一方面军)。
　　11月1日红四方面军攻占宝兴。10日，攻占天全，包围芦山。12日，芦山守敌弃城逃跑，红军占领芦由县城。至此，红四方面军占领了那妹山以西、大渡河以东、青衣江以北相骸功以南的川康边广大地区。12日，张国焘电一，三军团和中央军委领导人，夸大南下所取得的战水上的胜利，说“这一胜利打开了川西门户，奠定了川康苏区胜利的基础”，“是进攻路线的胜利”云云。
　　11月13日中共中央发表《为日本帝国主义并吞华北及蒋介石出卖中国宣言》。宣言指出：“中国现在是处在亡国灭种的危急关头。“抗日反蒋是全国民众救国回存的唯一出路。”宣言说，中央红军主力经过二万五千余里的长征，跨过了十一个省的中国领土，以一年多艰苦奋斗不屈不挠的精神，最后胜利的到达了中国的西北地区，同陕甘红军会合，巩固和扩大了陕甘苏区，在中国西北部创造了中国新的苏维埃革命根据地与领导中心。宣言号召全中国人民“动员起来，武装起来，组织起来，拥护与参与中国共产党所领导的抗日反蒋的斗争！”“一切抗日反蒋的中国人民与武装队伍，不论他们的党派、信仰、性别、职业、年龄有如何的不同，都应该联合起来，为打倒日本帝国主义与蒋介石国民党而血战！”
　　11月19日张国焘企图与刘湘主力在邛蛛、大邑一带决战，令红四方面军向名山、邛崃推进。16日，红军攻占名山东北要镇百丈关。19日，刘湘以十几个旅在飞机大炮掩护下，由北、东、南三面向红军百丈关突出阵地猛烈反攻。红军与敌反复苦战七昼夜，被迫撤出百丈关一带阵地，转移到九顶山至莲花山一线防守。是役，是张国焘率军南下从进攻作战转入防御作战的转折点，也是他南下方针失败的开始。
　　11月20日至24日国民党第五十七国董英斌部四个师和第六十七军王以哲部一个师，分别由含水和富县东西对进，妄图围歼红一方面军于葫芦河、洛河西北地区。20日，敌军主力先头第一零九师刘元峰部被红军诱至富县直罗镇，红一军团和红十五军团即分别进入直罗镇以北和以南阵地，将该敌包围。21日拂晓，红军对该敌发起总攻，战至下午二时，歼其大部。随后，红军主力转入打援。23日，又歼敌一零六师沈克部一个团子黑水寺。24日，直罗镇残敌也在突围中被全歼，师长牛元峰战败自杀。是役共俘敌五干三百余人，缴枪三干五百余支、迫使董英斌率部退回陇东，王以哲部一一七师退出富县。至此，蒋介石对陕甘边区的第三次“围剿”被彻底粉碎。直罗镇战役的胜利，给中共中央把全国革命大本营安放在西北的任务，举行了一个奠基礼。
　　11月26日中共中央到达陕北后，外有敌军“围剿”，内有陕甘边和陕北根据地肃反扩大化错误造成的危险局面。中共中央和毛泽东在亲自指挥红军粉碎敌军“围剿”的同时，又采取有效措施纠正了肃反扩大化的错误，释放了刘志丹等一批被冤屈、被错捕的同志，从而团结巩固了内部，挽救了陕甘边和陕北根据地。是日，中共西北中央局作出《审查肃反工作的决定》。提出纠正过去肃反工作中小资产阶级的“极左主义”和“疯狂病”的严重错误。
　　11月27日红四方面军于11月25日克荥经，进逼汉源。27日，蒋介石令第二路军薛岳所部经洪雅取捷径向荥经、汉源一带“兜剿”，堵截红军南下。12月初，蒋介石为防止红四方面军南渡大渡河，回攻滇、黔，与红二、六军团会合，又电令探岳所部速取捷径，先行攻取荥经。12月15日，薛岳所部第九十师攻占荣经县城，红军撤出荣经、汉源地区，向天全方向撤退。
　　11月28日是日前，中国共产党驻共产国际代表团成员(中华全国总工会驻赤色职工国际代表)、出席共产国际“七大”代表张浩(林育英)从莫斯科回国，到达陕北瓦窑堡。张浩受共产国际委托，向中共中央口头传达了共产国际“七大”关于建立反法西斯统一战线的方针和中共《八一宣言》的内容。是日，中华苏维埃共和国中央政府和中国工农红军革命军事委员会发表《抗日救国宣言》。宣言向全国人民宣告：“不论任何政治派别、任何武装队伍、任何社会团体、任何个人类别，只要他们愿意抗日反蒋者，我们不但愿意同他们订立抗日反蒋的作战协定，而且愿意更进一步同他们组织抗日联军与国防政府。”并提出抗日联军与国防政府的十大纲领。
　　11月30日红一方面军召开营以上干部大会。毛泽东作《直罗镇战役同目前的形势与任务》的报告。报告分斩了直罗镇战役胜利的原因，阐述了战役胜利的重大意义，提出了今后的任务。

　　12月5日张国焘以伪“党团中央”名义电毛泽东、彭德怀等，宣称：“甲、此间已用党中央、少共中央、中央政府、中革军委、总司令部等名义对外发表文件，并和你们发生关系。乙、你们应以党北方局、陕甘政府和北路军，不得再冒用党中央名义。丙、一、四方面军名义已取消。丁、你们
　　应将北力局、北路军和政府组织状况报告前来，以便批准。”
　　12月9日北平学生在中国共产党的领导和推动下，爆发“一二·九”抗日救亡运动。是日，北平大、中学生数千人为反对华北自治运动，反对日本侵略华北，举行大规模示威游行，高呼“反对华北防共自治运动”、“打倒日本帝国主义”、“停止内战，一致抗日”等口号。12月16日，北平学生万余人举行更大规模的“一二·一六”示威游行，抗议冀察政务委员会成立。全国各大城市学生纷纷响应，工人团体通电拥护。“一二·九”、“一二·一六”运动标志着抗日民族革命新高潮业已到来。
　　12月17日至27日中共中央政治局日12月17日起，在陕北瓦窑堡举行会议。会议分析了当前政治形势，着重批评了党内长期存在的“左”倾关门主义错误，确定了党的抗日民族统一战线的策略方针。
　　23日，会议通过了《关于军事战略问题的决议》。决议根据全国形势和党的策略总方针，提出“把国内战争同民族战争结合起来”、“准备直接对日作战的力量”和“猛烈扩大红军”的方针。同时规定红一方面军在行动部署上应放在“打通抗日路线”与“巩固扩大现有苏区”这两个任务的基础上。决议还提出了游击战争在战胜日本帝国主义及汉奸卖国贼中的战略作用以及执行“抗日联
　　军”的策略。这个决议，在军事行动问题上，体现了毛泽东主张的“以发展求巩固”的战略指导思想。
　　25日，会议通过了《关于目前政治形势与党的任务决议》。决议指出日本帝国主义要把“全中国从各帝国主义的半殖民地变为日本的殖民地，这是目前时局的基本的特点。”“因此，党的策略路线，是在发动、团结与组织全中国全民族—切革命力量去反对当前主要的敌人——日本帝国主义与卖国贼头子蒋介石。”决议在分析形势时，阐述了中央红军二万五干里长征胜利的伟大历史意义、指出：“中央红军以十二个月工夫。用二万五千里的长征，战胜了蒋介石的长追、宣告了帝国主义及其走狗蒋介石围追堵截的破产，突破了历史上军事远征的记录。并且以宣传队的作用，向着他纵横驰骋的十一个省区二万万以上民众，指出了解除痛苦救己救国的道路。以播种机的作用，散布了许多的革命种子。”
　　27日，毛泽东根据中央政治的此窑堡会议的决议。在党的活动分子会议上作了《论反对日本帝国主义的策略》的报告，系统地说明了党的抗日民族统一战线的策略方针，批评了党内存在的“左”倾关门主义错误。报告进一步阐明了红军长征的意义，指出：“长征是历史纪录上的第一次。长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。”“长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。”“长征一结束，新局面就开始。”

　　1936年1月16日中共中央秘书处将12月25日瓦窑堡会议政治决议案内容摘要电告红四方面军和张国焘，并责成其转达红二、六军团。
　　1月22日鉴于张国焘只立中央的反党行为，中共中央政治局作出《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》，指出这是张国焘。自绝于党，自绝于中国革命”，并责令其立即取消第二“中央”，放弃一切反党活动；决定在党内公布1935年9月12日中央政治局在俄界的决定。
　　1月24日国际代表林育英电告张国焘：“共产国际完全同意于中国党中央的政治路线”、“中央红军的万里长征是胜利了，”并要张国焘取消的中央，“可即成立西南局，直属代表团(按：指中共驻共产国际代表团)”。至于与中央在原则上的争论“可提交国际解决”。为了党内统一，敦促张国焘放弃伪中央，解决党的组织问题。同日，张闻天代表中共中央电张国焘提出，只要“放弃第二党，则他事更好商量。”“组织仿东北局例，成立西南局直属国际代表团，暂与此间发生横的关系”，“原有之西北局、北方局、上海局、南方局的组织关系照旧”。
　　1月25日红军将领毛泽东、周恩来、彭德怀、叶剑英、聂荣臻、刘志丹等二十人致书东北军全体将士，提出“中国苏维埃政府与工农红军愿意与任何抗日的武装队伍联合起来，组织国防政府与抗日联举，去同日本帝国主义作战。我们愿意首先同东北军来共同实现这一主张，为全中国人民抗日的先锋。”并提出。请互派代表共同协商。”