1月27日张国焘复电林育英、张闻天，表示“在原则上完全同意”12月25日瓦窑堡会议决议。但却提出“党中央此时最好能在白区”，“或出国际代表团暂代中央”，“亦可兄处相此间同时改为西北局和西南局”。

　　2月11日至23日红四方面军前有强敌，后无巩固的后万，兵员、粮弹得不到补充，无法与敌长期周旋。11日，国民党第二路军薛岳所部六个师和川军主力在天全、芦山地区向红四方面军发动总攻；国民党第五十三师李韫珩部由康定向丹巴进攻，策应东线作战。15日，红军放弃天全。23日，红军撤离宝兴，经过懋功，越过党岭山，向西康东北地区转移。
　　2月17日红一方面军根据瓦窑堡会议确定的东渡黄河，进入山西作战，尔后相机向北发展的战略计划，经过充分而周密的准备，发起东征战役。东征一为打通抗日路线，准备直接对日作战，推动抗日民族统一战线的建立；二为贯彻“发展中求巩固”的方针，以巩固陕北根据地，扩大抗日红军和抗日游击队。是日，中华苏维埃人民共和国中央政府和中国抗日红军革命军事委员会发布《东征宣言》，组成“中国人民红军抗日先锋军”。
　　中国人民红军抗日先锋军由红一军团、红十五军团和红二十八军组成。彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，叶剑英任参谋长，杨尚昆任政治部主任。
　　2月20日至21日红一军团和红十五军团从陕北清涧以东的沟口至河口间约五十公里的地段，同时渡过黄河，突破敌军防线。
　　2月25日中共中央代表李克农由瓦窑堡抵消川晤见东北军将领王以哲，就红军与东北军第六十七军抗日合作问题达成口头协定。

　　3月初红二、六军团击安顺受阻，遂改向滇东地区行动，并始了历时二十余天，转战千余里的乌蒙山大回族战。突破了敌军包围，于3月28日进占盘县、亦资孔地区，进到南北盘江之间。红二、六军团领导机关决定在南北盘江和牛栏江以东广大地区开辟游击根据地。
　　3月3日张学良由南京飞返西安，次日飞洛川，与李克农会谈。张学良同意李克农、王以哲会谈所达成的局部停战协议，同时对“反蒋抗日”主张提出疑问。表示希望会见毛泽东或周思夹，作进一步会谈。
　　3月6日蒋介石为阻止中国人民红军抗日先锋军东进抗日，援助山西军阀阎锡山，决定派“中央军”入晋“协剿”。
　　3月中旬至下旬红四方面军撤离天(全)芦(山)宝(兴)地区后，前卫红二十军于3月1日攻占道孚，15日占炉霍，继占甘孜。红四军一部南下占瞻化(今新龙)。时至3月下旬，红四方面军各部先后到达道孚、炉霍、甘孜地区。至此，红四方面军减员一半，由南下时八万多人减至四万多人。
　　3月15日，张国焘在道孚召开团以上干部会议，作所谓《关于苏维埃运动发展前途》的报告，继续坚持错误路线，攻击中共中央北上抗日的正确方针，压制党内民主，以维护其错误。
　　3月下旬张国焘以红军总政委和朱德总司令联名的名义，电红二、六军团，要其西行渡金沙江，到西康与红四方面军会合，“大举北进”。红二、六军团领导初不明白过江原因，在盘县再次向红军总部请示行动方向，并指出在滇黔边建立根据地的可能性仍然存在。3月30日，红军总部复电红二、六军团：最好是渡江北进，但究竟北进或留江南，仍须按实际情况决定。二、六军团领导认为，“大举北进”，是出于全国革命战略的要求，因此毅然放弃在江南建立根据地的意图，决定北渡金沙江，会合红四方面军共同北上，以迎接抗日民族革命高潮。31日，红二、六军团主力撤离盘县，向西疾进，并以一部作佯攻昆明的姿态。

　　4月1日张国焘在道孚召开机关活动分子会议，作所谓《中国苏维埃运动发展的前途和我们当前任务》的报告，继续吹嘘南下的“胜利和意义”，攻击中共中央北上抗日“是左倾空谈掩盖下的退却路线”，并打击、恐吓拥扩中央路线的干部。
　　4月初刘志丹率领红二十八军由神府的张家川东谈黄河，与红十五军团在临县白文镇会师。
　　4月9日周恩来受中共中央的委托和张学良的邀请，偕同李克农，到延安与张学良举行秘密会谈，会商抗日救国大计。周恩来与张学良具体分析了“退蒋抗日”的可能性，讨论了红军与东北军互不侵犯、互相帮助、互派代表以及帮助东北军进行抗日教育等具体协定。
　　4月9日红二军团在六里地区进行阻击战，予尾追之敌滇军孙渡纵队的两个旅以沉重打击，迫使滇军不敢紧迫。
　　4月14日红二十八军奉命围攻三交镇，军长刘志丹不幸牺牲。
　　4月30日红二、六军团越过雪山到达中甸。
　　5月5日为了团结抗日和避免不利决战，中共中央命令中国人民红军抗日先锋军全部西渡黄河，回师陕北。5月初，东征红军分批经清水关、铁罗关西渡黄河，至5月5日，全部返回陕北延长、延川、永平地区。东征战役历时七十五天。歼敌约七个团，俘敌四千余人，扩大红军八千人，筹款三十余万元，在山西的二十多个县开展了群众工作，扩大了中国共产党抗日民族统一战线政策的影响。
　　5月18日西北革命军事委员会下达西征命令，决定以红一方面军一部由周恩来指挥，钳制山西和陕西渭北地区之敌；以主力组成西方野战军，向陕甘宁三省边界的广大地区进攻。西北野战军由红一军团、红十五军团、第八十一师以及红二十八军组成。彭德怀任司令员兼政治委员。
　　5月21日张国焘印发以伪中央政治同名义作出的所渭《关于中国苏维埃运动发展前途和目前紧急任务决议大纲》，被迫承认“主力红军如果比较长久停留在现在的川康区域内是不利的。”一方面“不能适应目前全国抗日反蒋的局势；另方面粮食的缺乏，使我们在现有地区少数民族工作中增加困难”。提出所谓“夺取西北地区，创立西北广大地区的抗日根据地”的方针。

　　6月3日红六军团先头部队第十六师与红四方面军之第三十二军在甲洼寺会师。6日，红六军团全部到达理化县城。20日，红二军团到达白玉县城。22日，红六军团到达甘孜附近蒲玉隆，与红四方面军总指挥部会合。30日，红六军团移驻干海子；红二军团到达绒坝岔，与红四方面军之第三十军会师。
　　6月6日张国焘被这宣布取消他的伪中央，准备按照中共中央意见组成西北局。
　　6月10日张国焘电告中共中央领导人，准备6月底北上，“内夏、挑西北行动”。
　　6月25日中央军委电朱备、张国焘，询问“何日发始北上?经何路?何日可达何处?敌情如何?我陕甘应如何策应?”并电告两广事变爆发，时局发展，指出“如能迅出甘南，对时局助益非栈”。又告以“西方野战军连战皆捷”，“开辟了九个苏维埃县”。
　　6月底中共中央由瓦窑堡移驻保安。中共中央迁保安后，与共产国际恢复电台联络。

　　7月1日红二、六军团领导入贺龙、任弼时、关向应到甘孜，会见朱德、张国焘等。