1936年7月2日红二、六军团全部到达甘孜，与红四方面军胜利会师。是时，中共中央命令红二、六军团组成第二方面军(将红四方面军之第三十二军编入第二方面军)、贺龙任总指挥，任弼时任政治委员，关向应任副政治委员，肖克任副总指挥。
　　红二、四方面军会师后，即召开了二、四方面车领导人参加纳甘孜会议，由于朱德、任弼时、贺龙、刘伯承、关向应等的坚持和斗争，会议明确决定了北上与中共中央会合的行动方针。
　　7月上旬红二、四方面军分左、中、右三路纵队向甘南开进，开始北上；
　　7月22日中共中央相中央军委电告红二、四方面军“我们正动员全部红军并苏区人民粉碎敌之进攻。迎接你们北上”。并指示二、四方面军“以迅出甘南为有利。待你们进至甘南适当地点，即令一方面军与你们配合南北夹击，消灭何柱国、毛炳文等部，取得三方面军的完全会合，开展西北伟大的局面”。
　　7月22日至26日红二方面军备部先后到达阿坝。
　　7月27日中共中央正式批准成立中共西北局，由张国焘任书记，任弼时任副书记。
　　7月28日中央军委再次电询红二、四方面军行动情况，并告知“西北统一战线有了进步。三个方面军会合之后，即能引起西北局面大变化。”

　　8月1日至3日红四方面军各部通过草地，于8月初先后到达斑佑、包座地区。
　　8月5日中共西北局在救济寺召开会议，根据甘南敌情和中共中央关于迅出甘南、抢占腊子口、攻占岷县的指示，拟定了《岷（州）、挑（州）、西固战役计划》，决定由二、四方面军共同组织此次战役，将红四方面军编成第一、第二纵队，红二方面军为第三纵队，计划“以迅雷手段在敌人主力尚禾集中洮、岷之前，在运动中大量的各个消灭敌人，先机取得洮、岷、西固地区”，“此次战役以形成创造西北抗日根据地为目的”。计划规定，第一、第二纵队由包座地区出发向甘南迅速推进，第三纵队随后跟进，有策应一、二纵队之任务(按：当时红二方面军尚未到达包座地区)。
　　8月7日红二方面军通过草地，到达包座地区。
　　8月9日至9月7日红二、四方面军实施岷洮西战役计划。
　　8月25日中共中央发出《中国共产党致中国国民党书》，呼吁“立即停止内战，组织全国的抗日统一战线，发动神圣的民族自卫战争，抵抗日本帝国主义的进攻”。建议国共派出全权代表谈判，以实现两党的抗日合作。

　　9月1日中共中央发出《关于退蒋抗日问题的指示》，明确指出：“目前中国人民的主要敌人，是日本帝国主义，所以把日本帝国主义与蒋介石同等看待是错误的，‘抗日反蒋’的口号，也是不适当的。”
　　9月8日中共中央电示二、四方面军，指出“中国最大的敌人是日本帝国主义，抗日反蒋并提是错误的。”“你们不要提出‘打倒中央军’及任何中国军队的口号，相反的要提出‘联合抗日’的口号。向毛(炳文)、王(均)等部派出人员进行接洽”，仅必要时才与之作战，“但同时进行宣传与接
　　洽”。又指示：“对张学良任何部分部不要取真正攻击态度，应向他们的师、团、营长写信，向士兵作普遍宣传。”
　　9月上旬中央军委拟定了一个战略计划：红一方面军西出并南下，占领西(安)兰(州)大道以北海原、固原地区，策应红二、四方面军作战；红二、四方面军兵分两路，以红四方面军为左路，占领岷州、武山、通渭等地区，继续向东向北，会同红一方面军占领岷州。陇西及西兰大道进攻，吸引并消灭毛炳文部；以红二方面军为右路，向陕书边发展，占领威县、徽县、两当、康县、凤县和宝鸡地区，配合红一、四方面军消灭毛炳文部，并牵制胡宗南部对西北的进攻，隔断胡宗南和张学良的联系。从而实现两个方面军的会师，控制西兰大道，造成打击与歼灭胡宗南部的有利态势，进而迢蒋妥协，促成全国抗日战争的实现。但张国焘在岷洮西战役结束后，继续反对北上，按兵不动，提出建立甘南根据地的主张，致使毛炳文部未被歼灭。
　　9月上旬蒋介石震惊于红军即将大会合的形势，最后解决了“两广事变”。之后，蒋介石急调第一军胡宗南部由湖南兼程北进，西进陕甘，命令位于定西、陇西和武山地区的第三十七军毛炳文部，位于天水、秦安、武都地区的第三军王均部，阻止红二、四方面军北进，命令宁夏的马鸿逵部和固原及其以北的何住国、马鸿宾部南北推进，夹击红一方面军主力。
　　9月13日鉴于胡宗南部西调，中央军委为掌握先机，争取主动，提出《静(宁)会(宁)战役计划》，计划要点是：红一方面军以一部分兵力向西兰大道静会段挺进；红四方面军迅速北进。先敌占领静宁、会宁、隆德、定西等地，控制西兰大道，同南下的红一方面军夹击向甘肃前进的胡宗南部；红二方面军在甘南和陕西西南部活动，以一部兵力直出宝鸡以东地区，牵制与侧击胡宗南部，进而完成三个方面军提前会师的任务。
　　9月14日毛泽东电示：四方面军主力立即占领隆德、静宁、会宁、通渭地区，控制西兰大道，与一方面军在固原西部硝石河地区之部相机靠近．阻止胡宗南部西进，并相机打击之。
　　9月16日中央军委电台红二、四方面军；“胡宗南部大部已到西安，现陆续西进，胡本人到西安。”因而指示“四方面军宜迅速占隆、静大道，否则将被堵断”。
　　9月17日中央军委电朱德、张国焘，指出“胡宗南以进占界石铺为目的。……四方面军主力务须在三天内进占界石铺及以西地段，否则胡军乘汽车将在二、三日内控制界石铺”。电报指出，已令一方面军西征野战军向南进展，策应四方面军北上。电报告诫“机不可失，千祈留意”。
　　9月18日接中央军委北上电令后，中共西北局在岷州三十里铺召开会议，讨论行动方向。张国焘坚持逃跑主张、提出西进青海、甘北，以“打通国际路线”；朱德、贺龙、任弼时等坚决反对，力主北上与红一方面军会合，加之中央军委一再电催北上、张国焘的主张遂被否决。会议重新肯定了北上的方针。
　　9月20日张国焘出尔反尔，星夜赶至漳县红四方面军的敌指挥部，于是日召开干部会议，煽动前方将士反对北上，说北上是“断送红军”，企图推翻岷州会议决定。
　　9月22日张国焘电中央军委和红二方面军，说“目前与胡宗南之一路军在静、会这一四面受敌之地区决战是不利的”。提出四方面军以基干两个军，迅速由兰州以西之永靖、循化渡过黄河，翻越相连山，进入甘肃西北部的主张。并向所有北上部队发出电令，停止北进，改向西行。为了封锁中央，防止其他领导人反映真实情况，张国焘命令机要部门，凡未经他签署的电报，一律不准拍发。
　　9月22日朱德总司令克服张国焘的阻扰，仍向中共中央和红二方面军拍发了反映张国焘破坏岷州会议决定的电报。电称“西北局决议通过之静、会战役计划，正在执行，现又发生少数同志不同意见，拟根本推翻这一原案。”并庄严声明“我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能负此责任。”与此同时，朱德通知西北局委员兼程赶到漳县，续行讨论行动计划。
　　接着，中共西北局在漳县再次召开会议，与张国焘破坏岷州会议的行为进行斗争。朱德与张国焘展开争论，详述了四方面军不应西进，而应北进的理由。徐向前说，鄂豫皖来的老同志也不愿向西走了。徐向前、陈昌浩、傅钟、李卓然、肖克等一致拥护朱德总司令的意见。张国焘无可奈何，被迫同意北进。漳县会议维护了岷州会议决定，坚持北上。
　　9月26日张国焘再电中共中央和红二方面军，再一次提出红四方面军主力从循化附近西渡黄河，到甘北的意见，并说“各部队已按西渡计划行动”，“再折回必然西渡和静、会地区作战计划均失时机”。
　　9月27日中央军委为坚持北进，电朱德和二、四方面军领导人，明令停止西进。电称“中央书记处及政治局详细慎重的讨论了这个行动问题”，“中央认为：我一、四方面军台则力厚；分则力薄。”“敌凭黄河封锁，将来发展困难”，如四方面军西渡，“尔后敌处中心，我处偏地，会合将不可能，有一着不慎，全局皆非之虞”，因此，中央认为四方面军仍宜依照9月18日之部署，“迅从通涓、陇西线北上”。中央军委接着又电：“中央明令已下，请电令通渭部队仍回占通渭，其余跟即北上。”“俟得复电，我二师即出庄浪，一师出瓦、隆、静、界线策应”。
　　9月28日由于中央明令停止西进；同时，红四方面军广大指战员对西进命令也表示了极大的愤怒和抵制。因此张国焘不得不放弃西进计划，于是日发布《通庄静会战役计划》，提出红四方面军迅速进出于通渭、庄浪、静宁、会宁、界石铺地区，争取与红一方面军会合，消灭胡宗南西进部队。29日，红四方面军总部重新下达北进命令。
　　9月29日中央军委得悉红四方面军回师北上的消息后，立即电朱德和二、四方面军领导人：“回师北上之电敬悉，各同志十分佩服与欢慰。”并电示红一、二师策应二、四方面军行动。
　　9月30日自本日起，红四方面军分五个纵队由岷州、漳县等地出发，向通渭、庄浪、静宁、会宁地区前进。

　　10月2日红一方面军部队攻占会宁城，控制西兰大道一段，为大会师创造了条件。
　　10月4日红二方面军经请示中共中央和中央军委同意，放弃成县、徽县、两当、康县地区，从天水以西向北转移，向西兰大道以北前进。5日，红六军团第十六师师长张辉在娘娘坝战斗中牺牲。6日，红六军团由天水镇出发，被敌截击，第十六师政委晏福生负重伤。
　　10月5日毛泽东、周恩来致书张学良，再次申明中国共产党“停止内战，一致抗日”的主张，提出只要国民党军队不进攻红军，红军首先停止向国民党军队的攻击，并请张学良将我党意见转达蒋介石，望其迅速决策，“互派正式代表，谈判停战抗日的具体条件”。