（神秘地拿出竽）瞧，特制的竽。
   [南郭先生拿出竽，往竽眼里塞东西。
   路  人  （向南郭先生打招呼）喂！南郭先生，干什么哪？噢，南郭先生，你这是往竽眼里塞什么呀？
   南  郭  （生气地）嘿！这是谁呀，乱说些什么呀！
   路人（指着南郭正在改造的竽，疑惑地）这是…
   南  郭  （神秘地）这是个秘密！
   路  人  （疑惑地抓着脑袋）秘密？（下场）
   南  郭  （抱着竽见大臣甲，鞠躬）大入好！
   大臣甲  （傲慢地）干什么的呀？
   南  郭  我是来参加吹竽队的，你看……啊（递上银子）
   大臣甲  啊……啊……哈哈哈，行啊行啊！（很神秘地）你一定吹得棒极了，是吗？
   南  郭  （点头哈腰）那是当然，那是当然！
   大臣甲  行啊行啊，收下了收下了。南  郭  谢大人！（边走边得意地）嘿嘿！成功了吧！
   大臣甲  （洋洋得意地）谁来不是来呀，还有银子，嘿嘿嘿嘿……（下场）

   第三场
   [齐宣王在众大臣的簇拥下上朝，齐宣王坐定。
   大臣甲  （得意地）启禀大王，三百人乐队已招齐，请大王御览。
   齐宣王  （高兴地）好，好，立刻召见！本王现在就要听他们的演奏！
   大臣丁  宣——乐队！
   [乐队二十四人上场，南郭先生居中。
   大臣丁  奏乐！
   [音乐响起。一会儿，出现一声尖利的声音，十分刺耳。众人惊恐地停下，南郭先生很慌张，左顾右盼，看大家并没有发现什么，稍稍安定，眼珠直转，想着对策。
   齐宣王  （大怒）什么人，竟敢吹出如此刺耳的声音，还不给我拿下！
   大臣乙  （走到乐队中，抓住南郭的脖领，拉到齐宣王的跟前）大王，就是他！就是他用这么难听的声音来刺伤你的龙耳，真是罪该万死！
   齐宣王  好啊，好大的胆子啊，推出去，重打五十大板！
   众人齐  大王圣明！
   南  郭  （浑身发抖）大……大……大王，小民冤……冤……冤……冤枉啊！
   大臣甲  你竟载刺伤大王的龙耳，真是罪该万死！有什么冤枉的，快推出去，打！齐宣王慢，看他有什么说的！
   南  郭  大王圣明！大王圣明！刚才小人正在吹竽，忽见大王上空紫气东来，祥云朵    朵，小人知道这是上天的旨意，预示着我们齐国繁荣昌盛，大王你万寿无疆！小人内心无比激动，再也无法控制，所以才吹出如此高亢的乐音，以示对大王的祝福，祝大王万岁万岁万万岁！
   齐宣王  （疑惑地）果真如此吗？
   南  郭  大王你二目放光，明察秋毫，小人怎敢乱说。
   齐宣王  哼，量你也不敢！
   南  郭  （指着大臣甲）可是他，竟然当着大王的面，不让我说出真相！这不是要灭齐国    国运，损大王威名嘛！此人留在这里，上天不容，上天不容啊！
   齐宣王  大胆贼子！竟敢蒙混本王，犯上作乱，来人，快快把他赶出去！
   其余大臣  出去！出去！出去！
   大臣甲  小人冤枉，小人冤枉，小人冤——枉——啊——
   齐宣王  （赞赏地）南郭先生，心怀本王，忠信可嘉，赏绸缎十匹，升为竽队队长！
   众  人  （盲目地）大王圣明！
   南  郭  （转身指挥竽队，得意洋洋地）奏乐！ [音乐响起，南郭回到队中，装腔作势地吹竽。齐王大声叫好！

   第四场
   [旁白：从此，南郭先生步步高升，成了齐宣王眼中的大红人，可是，几年之后，齐宣王驾崩了，他的儿子齐溽王当了齐国的大王。这天，齐溽王要召见南郭先生。
   大臣丁  宣——南郭先生！
   南  郭  （洋洋得意地）大王，你找我有什么事吗？哦，我明白了，你一定是想组建一支  更强大的乐队。以你的威望，建一支四百人，不，五百人的乐队，那才合适呢！我这就去……
   齐湣王  不，我不喜欢合奏，我喜欢听独奏！
   南  郭  （吃惊地）啊！你，你，你喜欢……独，独奏？（定了定神）啊，独奏好啊！我去叫人……
   齐湣王  不必了，你不是竽队第一高手吗？你吹给我听就可以了。
   南  郭  啊，我，我，我不行啊……
   齐湣王  什么？你说什么？你不行？你说你不行？啊！！！
   南  郭  （吓得跌坐在地上）我，我，我……
   齐湣王  你不是挺能吹的吗？我现在就要听你吹！
   南  郭  （哆哆嗦嗦地）好，好，好，我，我，我，吹……（抱起竽吹起）
   [竽中的堵塞物纷纷飞出落下，众人大笑。
   齐湣王  （大怒）啊！（众人安静）你这是吹竽吗？你这个不学无术的家伙，滥竽充数欺骗先王，还敢邀功请赏，实在可恶！来人哪，把南郭赶出去，本王永远不想见到他！
   [两大臣架着南郭往外走，南郭挣扎着——
   南  郭  大王，你是圣明之君，明察秋毫！圣明之君，明察秋毫！……
   齐湣王  （面对众乐队队员）这个南郭，不学无术，滥竽充数，令人厌恶！希望大家不要学他，我们要有真才实学，才能得到大家的欢迎！
   众  人  （齐）大王圣明！大王圣明！