波斯猫告别了青蛙非常失望，他一边走一边摇头：“唉！到哪里才能找到快乐呢？”

　　正在这时，一只黄色的猫路过，波斯猫看见了就问：“这位朋友，你知道快乐是什么吗？”黄色猫说：“当然知道了！我觉得捉老鼠就是最大的快乐。”波斯猫说：“捉老鼠？你能教我吗？”黄色猫爽快地说：“好的，咱们交个朋友吧？我叫加菲，你呢？”波斯猫说：“我叫波斯。”说完他们握了握手成为了好朋友。

　　波斯猫随着加菲来到加菲的家里，他看见一只老鼠惊喜地说：“这个东西真好玩儿！我们抓一只来玩儿好吗？”加菲说：“它就是老鼠，不是什么好玩的东西，他还会偷东西呢？我们必须抓住它。”说着他们一齐扑上去，没想到老鼠很狡猾，一溜烟就钻进洞里了。还是加菲聪明，他从主人的冰箱里拿来一小块蛋糕放在鼠洞旁来引诱老鼠出来，不到一会儿功夫，老鼠果然出来了，他们又不约而同地扑上去，可是狡猾的老鼠又钻进洞里去了，他们又扑了个空，而且脸上还沾满了奶油，真像一个大花脸似的，他们擦干净奶油就一直守在鼠洞前，他们想老鼠总会出来的。可是他们等了一天一夜老鼠也没出来，第二天中午老鼠饿极了，终于出来找吃的了，他们见老鼠一出洞就立刻扑上去，但是老鼠很快就逃掉了，这回老鼠没进洞，而是溜进了厨房找吃的去了，加菲赶紧找了一块硬东西堵住了洞口，这样老鼠就没机会再进洞了。他们追到厨房，波斯猫飞快地跑上去抓老鼠，老鼠一下子钻进了加菲放在门口的瓶子里，真是自寻死路！加菲用尾巴堵住瓶口，老鼠就闷死了。

　　波斯猫和加菲吃着自己抓来的老鼠觉得那么香，原来这就是快乐呀！波斯猫终于明白了。