有一天，乌鸦又找到了一块很香的肉停在树上。狐狸闻到了香味，赶紧从洞里跑出来一看：“原来又是乌鸦给我送肉来啦！”于是嘴里的口水直往下流。
　　狐狸跑到树下，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你唱得非常好听，请您再唱给我听一听好吗？”乌鸦想起了上次的事，就把嘴里的肉放在树上，对狡猾的狐狸说：“上次我上了你的当，这次我可不上你的当了。”
　　狐狸对乌鸦说：“你知道上一次我为什么要骗你嘴里的肉吗？因为，我的肚子早已饿得不得了了。”乌鸦对狐狸说：“你是个大坏蛋，大骗子，我是不会相信你的。”
　　狐狸听了乌鸦的话心里非常的伤心，天天没有吃的东西，只好自己种地。
　　狐狸种地的时候，乌鸦又飞来对狐狸说：“今天太阳打西边出来了。”
　　一天狐狸又下地干活，看见乌鸦飞来了。乌鸦飞到他的面前说：“你快去救救我的孩子，它们掉进水里都快没命了。”狐狸跟乌鸦来到小乌鸦落水的地方，把小乌鸦救了上来。
　　从此乌鸦和狐狸做了朋友，只要谁遇到困难就互相帮助。
　　它们高高兴兴地对对方说：“以后我们不许吵架了好吗？”它们两个都说：“可以不吵架，但是我们得说一个要求以后有什么东西都要分，不可以自己一个人吃。”于是，乌鸦只要找到肉就两个人分了吃，两个人一边吃着很香的肉一边在说说笑笑，有时玩还捉迷藏，它们玩得可高兴了。