第一场
　　开幕：（春秋时期，齐国）
　　齐王：晏子，本王想派你去访问楚国，楚国现在很强大，你争取让楚国和我们结成盟国。
　　晏子：是的，大王，我一定不负你的重托。（跪地）
　　（楚国大殿，一大臣来报）
　　大臣：报告大王，齐国将派晏子来访问我国。
　　楚王：哼，小小齐国胆敢访问我泱泱大国，看我怎么羞辱使者。
　　（众大臣哈哈大笑，然后在一起窃窃私语）
　　第二场
　　（楚国城门，两武士手持长刀站岗，大臣等候晏子。城门紧闭。）
　　晏子：（走上前去）见过大人。
　　大臣：使者，这边请。（手指“狗洞”）
　　晏子：（朝着大臣，不紧不慢地说）这是狗洞，不是城门。只有访问“狗国”才从狗洞进去。我在这儿等一会儿。你们先去问个明白，楚国到底是个什么样的国家？
　　（大臣退，与楚王窃窃私语。）
　　大臣：（来到晏子面前）使者，请。（手指城门，武士开门）
　　第三场
　　（楚国大殿）
　　晏子：（抱手，行跪拜礼）见过楚王。
　　楚王：（冷笑）难道楚国没人了吗？
　　晏子：（严肃地）这是什么话？我国首都临淄住满了人。大伙儿甩一把汗，就是一阵雨；街上行人肩膀擦着肩膀，脚尖碰着脚跟。大王怎么说齐国没有人呢？
　　楚王：既然有这么多人，为什么打发你来呢？
　　晏子：（为难地说）您这一问，我实在不好回答。撒个谎吧，怕犯了欺骗大王的罪；说实话吧，又怕大王生气。
　　楚王：（不屑地说）实话实说，我不生气。
　　晏子：（拱了拱手）敝国有个规矩：访问上等的国家，就派上等人去；访问下等的国家就派下等人去。我最不中用，所以派到这儿来了。
　　楚王：（陪笑）今晚我设宴招待使者。
　　（众人下）
　　第四场
　　（楚国大殿，众人坐在酒桌旁）（大家说说笑笑）
　　（两个武士押着一个犯人，从堂下走过）
　　楚王：站住，（武士停）那个囚犯犯的什么罪？他是哪里人？
　　（犯人反抗，一武士将其制服，让其跪下。另一武士跪地回话。）
　　武士：犯了盗窃罪，是齐国人。
　　楚王：（朝着晏子，笑嘻嘻地说）齐国人怎么这样没出息，干这种事儿？
　　（楚国大臣得意地大笑）
　　晏子：（面不改色）大王怎么不知道哇，淮南的柑橘，又大又甜。可是橘树一种到淮北，就只能结又小又苦的枳，还不是因为水土不同吗？同样的道理，齐国人在齐国能安居乐业，好好地劳动，一到楚国，就做起盗贼来了，也许是两国的水土不同吧。
　　楚王：（赔笑说）我原来想取笑大夫，没想到反让大夫取笑了。
　　晏子：（拱手）哪里？其实，敝国想与贵国结成盟国，不知大王意下如何？
　　楚王：（笑）好，那我们两国就此结成盟国吧，从此一同对付敌人吧。
　　（众人笑，举杯，做饮酒状。随后退下）