十九人谓毛遂曰：“先生上！”　　谓……曰：对……说道上：动词，走上(殿)去。平原君与楚王在殿(堂)上谈判，毛遂等二十个随员立于殿(堂)下。〇见其对毛遂的信赖和鼓舞。用短句，反映他们因谈判艰难而不胜焦急的心情。
　　毛遂按剑历阶而上，　　按剑：按住剑柄与剑身之间的环饰，是准备抽剑击刺的姿态，表现毛遂因“文”不能取胜准备以“武”的手段实现合纵的目的。历阶而上：顺着台阶一级一级走上去。〇毛遂上殿时的行动特点，表现出他的胸有成竹和沉着。
　　谓平原君曰：　　谓……曰：对……说道。“从之利害，两言而决耳。从：合纵。利害：益处、害处，这里偏指合从的益处。两言：两句话，有三言两语的意思。决：决定，做出决断。而：连词，就。耳：表肯定语气。
　　今日出而言从，日中不决，　　今：现在。〇通过毛遂的话再一次写出“言从”时间之长，反映谈判的难以成功。
　　何也？”　　何：为什么。也：这里表疑问语气，可译为“呢”。〇明知故问，见其对当时谈判情况的不满，表面在责备平原君，实际在责怪楚王。
　　楚王谓平原客曰：“客何为者也？”　　客：这里指从外面来而不明其身份的人。可译为“他”。何为者：干什么的人。何，疑问代词作宾语，前置。也：呀，表疑问语气。〇见其为毛遂不同寻常的行动和先声夺人的质问，而莫名惊诧。
　　平原君曰：“是胜之舍人也。”　　是：这，代毛遂。作判断句的主语。舍人：食客中派有差事的人。也：表判断语气，可不译。
　　楚王叱(chì)曰：“胡不下？　　叱：大声喝斥。胡：为什么。下：下去，动词。
　　吾乃与而君言，汝何为者也！”　　乃：是，只是，表示对范围的限定。而：代词，你的。君：主子，古代称一国一家之长为君。言：说话。汝：你。汝何为者也，与“客何为者也”句的结构相同，但语气不同。“客何为者也？”表疑问，“汝何为者也”用反诘表肯定，实际是斥责，意思是说毛遂没有资格参与楚王和平原君的谈判，是对“胡不下的补充。〇声色俱厉，盛气凌人。
　　毛遂按剑而前曰：　　前：方位词用作动词，走向前，这里指走向楚王身前。〇又一次“按剑”。无所畏惧，步步进逼。
　　“王之所以叱遂者，以楚国之众也。　　王：指楚王。所以：表示动作行为发生的原因。遂：毛遂自称，可译为“我”。按当时礼节，毛遂对楚王应自称“臣”，这里自称其名，是有意冒犯楚王。者：用在复句的前一分句之末，表示上一分句提示某种现象，下一分句申述缘由。以：凭信。与下一句的“恃”互文见义。众：众多的人，形容词用作名词。也：表判断语气。
　　今十步之内，王不得恃楚国之众也，　　十步之内：指毛遂与楚王之间的距离。不得：不能。恃：依靠。也：表陈述语气。
　　王之命，悬于遂手。　　悬：吊、系。于：在。
　　吾君在前，叱者何也！　　吾君：我的主人，指平原君。者：表提顿，不需译出。何：为什么。也：表反诘语气，可译为“呀”。“叱”前省主语“王”，“叱”后省宾语“遂”(我)。〇毛遂针对楚王的恶声斥责，指出此时此地，他不能依仗楚国人多势强，首先从利害方面威胁楚王，使他不敢再盛气凌人。“悬于遂手”，突出对楚王的轻蔑。他针对楚王所说“吾乃与而君言”，指出当着平原君喝斥毛遂，是对平原君无礼，这又从礼仪方面使楚王再不敢目中无人。毛遂与楚王针锋相对，显出他的“勇”和“武”。
　　且遂闻汤以七十里之地王(wàng)天下，　　且：表示转换话题，可译为“再说”。汤：成汤，商朝的建立者。以：用，凭借。七十里：方圆七十里，指面积。下句的“百里”，也是这个意思。王：称王；建立王业，名词用作动词。
　　文王以百里之壤而臣诸侯，　　文王：周文王姬昌，商代的诸侯，受到其他诸侯的拥护，为西方诸侯之长。他的儿子武王起兵灭商，建立周王朝。壤：土地。臣诸侯：使诸侯臣服。臣，使臣服；使称臣，名词的使动用法。而：连词，可译为“就”。“闻”的宾语由两个句子充当。〇提出所闻的历史事例。
　　岂其士卒众多哉？诚能据其势而奋其威。　　其：他们的，指代汤、文王。士卒：士，甲士；卒，步卒，泛指兵士。岂……哉：表反问，可译为“难道……吗”。诚：实在。据：掌握；抓住。其：那。势：形势。奋：发扬。其：他们的，指代汤、文王。威：威力。〇对所闻的历史事例从定与不定两方面进行分析，指出汤、文王成功的原因。以上引古，所以喻今。
　　今楚地方五千里，持戟百万，此霸王之资也。　　今：现在，承汤、文王所处的古代而言。地：土地，领土。方：方圆，指土地面积。“地、方”在这里不是一个词。持戟：指武装的士兵。方五千里，百万，都不是实数，只用以说明楚国土地甚广，兵力甚强。此：这，代“地方五千里，持戟百万”。霸王：争王图霸；建立霸王之业，名词用作动词。之：的。资：凭借，可译为“资本”。也：表判断语气。
　　以楚之疆，天下弗能当(dāng)。　　以：凭借。疆：同“强”。弗：不。当：阻当；抵得上。〇将楚与商汤、周文王的条件进行比较，突出楚国有建立霸王之业的条件，为的使楚王树立合纵御秦的信心。侧重事理的分析。
　　白起，小竖子耳，　　白起：秦昭王时大将，为秦攻打六国，取七十余城。小竖子：表示鄙贱的称呼，相当于“小子”。耳：罢了。〇对白起的鄙贱，为的说明楚国本不应败在他手下。
　　率数万之众，　　率：率领；统帅。众：军队。〇与楚的“持戟百万”相对照，说明楚没有“奋其威”。
　　兴师以与楚战，　　兴师：起兵。以：连词，所连接的后一部分表示前面动作行为的目的。可译为“来”。
　　一战而举鄢(yān)、郢(y?ng)，　　一战：第一战。指公元前279年白起攻打楚国的战争。举：攻占。鄢：地名，楚曾在此建都，在今湖北省宜城县。郢：楚国都，在今湖北省江陵市。
　　再战而烧夷陵，　　再：第二次。再战：指公元前278年白起攻下郢都后烧夷陵，楚被逼迁都于陈(今河南省淮阳县)。夷陵：楚先王之陵墓，在今湖北省宜昌县东。据《史记·白起王剪列传》所记，拔郢与烧夷陵是同一年的事。
　　三战而辱王之先人。　　考烈王的祖父楚怀王于公元前299年入秦被拘，死在秦国。至此楚先王陵庙又被焚毁，故说“辱王之先人”。先人：祖先。这一句是概括有关事实而言，不是全按时间先后说的。
　　此百世之怨，　　此：这，代上面三句的内容。百世：百代。怨：怨仇，名词。〇结上三句，极言秦楚仇怨之深。
　　而赵之所羞，　　而：连词，表并列，可译为“也”。所羞：名词性“所”字短语，意即“感到羞耻的事”。
　　而王弗知恶(wū)焉。　　而：可是，然而。王：毛遂称呼楚王，可译为“您”。弗：不。恶：羞耻。恶，与上一分句中的“羞”为近义词。焉：助词，用来加强语气。〇以上专就楚国方面立言，“赵之所羞”，也是楚的“百世之怨”。将赵人与楚王对此“百世之怨”的不同态度两相对比，使楚王无地自容，从而激发他报仇雪怨之情。
　　合从者，为(wèi)楚，非为(wèi)赵也。　　者：标明语音上的停顿，并有引出下文的作用。也：表判断语气，可译为“啊”，或不译出。〇远远说来，到此才点出合纵。这是根据历史、分析楚秦关系得出的结论，目的在使楚王从楚国自身的利害关系认识合纵御秦是理所当然。
　　吾君在前，叱者何也？”　　〇重复一句，强调楚王不应对前来订立有助于楚的合纵之盟的平原君如此无礼，进一步挫其骄横之气。前人评此句道：　“再找一句，余气勃勃。”
　　楚王曰：“唯，唯！　　唯：很顺从地答应的声音，可译为“是”。重言“唯，唯”，有完全同意对方意见并答应其要求的意思。
　　诚若先生之言，　　诚：真。若：如；象。言：话，指上文毛遂所说的汤、文王以狭小土地却能“王天下”，“臣诸侯”，以及秦一战、再战、三战不断侵凌楚国的“百世之怨”。〇楚王对毛遂的称呼，先是“汝”，这时是“先生”，反映他对毛遂的态度由轻贱转变为尊重。
　　谨奉社稷(jì)而以从。”　　谨：表示郑重和恭敬。奉：奉献；献出。用“奉”字，也表示恭敬。社稷：社，土神；稷，谷神。古代帝王、诸侯都祭社稷，因用作国家的代称。而：连词，可不必译出。以：用来，后省宾语“之”。〇楚王完全答应合纵。前一句就认识方面说，表示完全同意毛遂的说法；后一句就实际行动说，表示将出全力助赵抗秦。
　　毛遂曰：“从定乎？”　　从：合纵。定：决定。乎：吗。〇追问一句，使楚王义无反顾。
　　楚王曰：“定矣。”　　〇答语肯定干脆，表明楚王已下定合纵的决心。以上为第二层，记叙毛遂说服楚王，楚王决定合纵，突出毛遂的“文”。