1938年，抗日战争持续了将近一年的时间，从前有恃无恐的日军受到打击。战场上的风云多变，刀戈相向是有形的。拥有强烈武士道精神的日本军官，有信心也有毅力迎接中国军队的反攻。但是在后方，却有着中统和军统的特工人员，穿梭各地，像一把无形的刀悬在脑袋上。

　　在中统和军统的策划下，许多日本人和汉奸都被暗杀，给日本人造成了巨大损害。特别是当时国民党副总裁汪精卫叛变之后，中统和军统排除众多特工前往暗杀，幸而有秘书代他受死，才免于一难。

　　汪精卫原先在国民党的位置很高，让日本人对他非常重视。为了保证汪精卫的安全，同时也为了对抗对日本方面造成重大损伤的军统和中统特务。日本方面于是想到了创建和军统、中统一样的特务组织。

　　这样的组织，最好还是由中国人创建，以彼之盾克彼之矛。在那么多人中，最后是李士群接受此重任。在他的带领下，汪伪76号特工总部创立。

　　76号特工总部是著名的杀人魔窟，这个组织策划和实行了无数暗杀抗日志士的行动。不仅是暗杀，还包括策反，在当时可谓是臭名昭著。爱国法官郁华和抗日志士茅丽瑛皆死于76号刀下，它还曾策反了军统上海站站长王天木，致使军统上海站陷于瘫痪。

　　对日方如此重要，中方恨之入骨的组织，如何交到李士群的手中，李士群又有什么来历呢？李士群成为日本走狗，民国十大汉奸，接受国民辱骂，对他而言应当算不得什么。因为他不是第一次背叛，他算的上是三姓之臣。

　　李士群幼年父亲早逝，因此家中生活十分困难。尽管生活艰辛，但李母却望子成龙，省吃俭用留下李士群的教育费用。后来他凭自己的努力考入上海大学读书，更是留学苏联。

　　李士群早年曾参加群众革命运动，由此基础，从苏联回来后就加入中共，从事中共地下工作，李士群的妻子叶吉卿也是中共党员。

　　1932年，李士群被中国国民党中统特务逮捕。中统对其进行严酷的拷打，后因受不了酷刑，自首叛变。李士群转投中统之后，其妻子叶吉卿也一同叛变。

　　李士群后来被委任为中国国民党中央组织部党务调查科上海工作区直属情报员、南京区侦查员，从事特务行动。

　　叛变之后，李士群于共同叛变投入中统的丁默邨、唐惠民等人一起攻击共产党和进步人士。当时党组织并不知道李士群叛变，因此还曾经将许多重要任务交给他，后果可想而知。

　　由中共转投国民党中统，这是李士群的第一次叛变。有一就有二，一回生二回熟，很快李士群就有了第二次叛变。

　　1937年，南京被日本攻陷。国民党撤退之时，中统和军统都留下了不少人作为特务，潜伏在南京，李士群便是其中之一。

　　国民党原本指望李士群潜伏在此，收集情报，为抗战效力。哪知道不久之后，李士群等人就与川岛芳子勾结，并且后来还接受重任，创建七十六号特工总部。

　　76号创立之初，李士群原本想要借助杜月笙之力，被杜月笙拒绝之后，选择了另一位黑帮头子季云卿。靠着这批力量，在吸收中统、军统等叛徒，李士群拉扯出了一支让人闻风丧胆的特务队伍。汪伪政府成立后，由周佛海牵线搭桥，76号投入汪精卫麾下。

　　值得一提的是，后来周佛海被戴笠策划叛变，下毒杀死了李士群，终年38岁。