1 2015装备工业蓝皮书 本书特色

全球产业竞争格局深度调整、中国经济发展步入新常态，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革。新的生产方式、产业形态、商业模式和新的经济增长点正在形成。为重塑竞争新优势，抢占未来制高点，各主要经济体纷纷将振兴制造业列入国家战略。《中国制造2025》的提出，使中国装备工业看到国家战略层面高度重视希望的同时，面临的挑战依然严峻。在此背景下，基于对中国装备制造业现状、问题及机遇的深刻洞悉，推出《2015装备工业蓝皮书》。 《2015装备工业蓝皮书》是在2012、2013、2014年《蓝皮书》基础上进行深化和提升的产物，着重提高内容的可读性，在立意、结构或内容上都有新突破。2015年的蓝皮书总体结构与往年类似，对新一年出现的新情况、新问题尤为关注，主要内容包括综述、行业、专题研究、案例、附录五大部分。尤其值得关注的是，2015年蓝皮书通过对装备制造业多年追踪研究，着重分析中国装备制造业的现状、问题及机遇，100%为原创内容。

1 2015装备工业蓝皮书 内容简介

1.中工联创国际装备制造研究中心出品，100%原创； 2.装帧精美，具有收藏价值； 3.作者阵容强大； 4.内容精良，对中国装备工业的现状、问题及机遇认识深刻，观点鲜明，可读性强，是认识中国装备工业必不可少的研究读物。

1 2015装备工业蓝皮书 目录

序一 深刻认识装备工业“中低速发展”的现实………………………………… 1 序二 变革是装备工业发展的唯一选择…………………………………………… 4 纵览 一、以《中国制造2025》迎接全新挑战………………………………………… 2 （一）制造业总量高居全球**… ……………………………………………… 2 （二）制造业内外部环境发生深刻变化… ……………………………………… 4 （三）制造业大而不强亟待破题… ……………………………………………… 5 （四）产业政策的力量与效率观察… …………………………………………… 8 二、装备工业未来调整或将超过十年………………………………………… 10 三、有了宏伟规划还差什么？………………………………………………… 15 （一）热点尚可跟？… ………………………………………………………… 15 （二）未来似可期？… ………………………………………………………… 17 （三）问题老大难！… ………………………………………………………… 18 四、中国装备要玩“国际范儿”… ……………………………………………… 20 五、经济滞涨惹发股市“疯牛”？…………………………………………… 23 （一）从a 股过山车说起……………………………………………………… 23 （二）谁导演了“疯牛”… …………………………………………………… 25 （三）是泡沫还是未来？… …………………………………………………… 26 六、中国装备工业发展机会分析……………………………………………… 30 （一）传统装备内忧外患，一带一路顺势出海… …………………………… 30 （二）新兴产业同时起跑，技术升级强国崛起… …………………………… 37 （三）综合案例分析：机遇留给有准备的中国制造… ……………………… 48 专题 一、中国高铁海外竞争力观察………………………………………………… 54 （一）中国高铁“神”速度… ………………………………………………… 56 （二）中国高铁之“长技”… ………………………………………………… 57 （三）高铁出海面临的挑战… ………………………………………………… 58 二、以“云战略”助推装备产业经营转型…………………………………… 60 （一）何为“云制造”… ……………………………………………………… 62 （二）“云制造”发展现状… ………………………………………………… 63 （三）云制造应用方向… ……………………………………………………… 63 三、我们要发展机器人代工厂吗？…………………………………………… 65 （一）国外先食国内跟随… …………………………………………………… 65 （二）国内机器人产业集中三大区域… ……………………………………… 66 （三）未来：机器人代工厂？… ……………………………………………… 67 四、“互联网+”——装备制造业的生态革命…………………………………… 70 （一）“互联网+”倒逼中国制造业…………………………………………… 70 （二）“互联网+”催生新模式………………………………………………… 71 （三）“互联网+”促进研发数字化…………………………………………… 72 （四）“互联网+”提升管理信息化…………………………………………… 73 （五）装备制造企业须融入互联网基因… …………………………………… 73 （六）“互联网+”重构装备制造产业链生态………………………………… 74 研究 一、 工程机械……………………………………………………………………… 78 （一）关键词：新常态中孕育出的一带一路… ……………………………… 78 （二）现状：亦步亦趋，不贱卖何以求生存… ……………………………… 78 1. 产能过剩… …………………………………………………………………78 2. 听取降声一片…………………………………………………………………79 （三）定量分析：多辉煌的明星，也终要迎来聚光灯熄灭的时刻… ……… 79 1. 工程机械行业经营数据分析………………………………………………79 2. 三大品牌——中联重科、三一重工、徐工机械……………………………83 3. 达刚路机——专精特…………………………………………………………89 （四）公司点评… ……………………………………………………………… 94 （五）2015 市场分析………………………………………………………… 95 二、 电工电器……………………………………………………………………… 97 （一）关键词：逆装备产业颓势而上，前景虽广阔细分需精耕… ………… 97 （二）趋势与预测：非传统性能源将大有可为… …………………………… 99 1. 未来数年世界风电市场将逐年递增12%………………………………… 99 2. 拉美可再生能源将快速发展………………………………………………… 99 3. 中国并网风电装机容量突破一亿千瓦…………………………………… 100 4. 2020 年国内水电设备需求或降至每年500 万千瓦… ………………… 101 （三）定量分析：“小”企业跑得快，“大”企业跑得远… ………………… 102 （四）公司点评… ……………………………………………………………… 105 三、 轨道交通……………………………………………………………………… 107 （一）关键词：“合纵连横”… ………………………………………………… 107 （二）定量分析：一车独霸“天下”，焉能齐振各方？… ………………… 108 （三）公司点评… ……………………………………………………………… 111 1. 中国北车——经营业绩再创新高……………………………………… 111 2. 中国南车——国际化战略推进…………………………………………… 111 3. 辉煌科技…………………………………………………………………… 112 4. 永贵电器——业绩快速增长……………………………………………… 112 四、 海工装备……………………………………………………………………… 113 （一）关键词：整齐队伍，开向更广阔的海洋… …………………………… 113 （二）现状：价值链低端徘徊… ……………………………………………… 115 1. 产业规模急速扩大… …………………………………………………… 115 2. 产业总体处于价值链低端………………………………………………… 116 （三）定量分析：暴风雨后天空渐晴… ……………………………………… 116 （四）公司点评… ……………………………………………………………… 120 1. 中国船舶——备受瞩目的资产整合…………………………………… 120 2. 振华重工——高端海工制胜……………………………………………… 120 3. 亚星锚链——全球一流泊链……………………………………………… 120 4. 润邦股份——海工港机双轮驱动………………………………………… 121 5. 海兰信——军民融合信息化发展………………………………………… 121 五、环保设备…………………………………………………………………… 123 （一）关键词：倒逼出来的蓬勃生机… ………………………………………… 123 （二）现状：千里马，慢些跑… ………………………………………………… 126 （三）定量分析：龙头引领，还须龙尾跟上… ………………………………… 126 （四）公司点评… ………………………………………………………………… 129 1. 龙净环保：稳定增长的大气标杆……………………………………… 129 2. 津膜科技：掘金“水十条”……………………………………………… 130 3. 三维丝：漫漫收购路… ………………………………………………… 130 六、机 床… …………………………………………………………………… 131 （一）关键词：你愿或不愿，革命就在眼前… ……………………………… 131 （二）现状：产业变革临界期… ……………………………………………… 132 （三）定量分析：机床产业之“龙头”概念应重新定义… ………………… 133 （四）公司点评… ……………………………………………………………… 136 1. 沈阳机床——i5 系列智能机床… ………………………………………… 136 2. 秦川机床——机床贵族也踟蹰…………………………………………… 136 3. 昆明机床——龙门式铣镗床及卧式加工中心成新增长点…………… 136 4. 亚威股份——加快高端、智能、自动化转型升级步伐………………… 137 5. 法因数控——受铁塔产品市场低迷等影响，销售收入下降…………… 137 6. 华东数控…………………………………………………………………… 137 7. 华中数控…………………………………………………………………… 138 七、新能源装备………………………………………………………………… 139 （一）关键词：国内热情高涨，海外戚戚提防… …………………………… 139 1. 2020，占一次能源比重15%… ………………………………………… 139 2. 可再生能源，累计装机破4 亿…………………………………………… 141 3. 华龙一号…………………………………………………………………… 141 4. 海上风电扩容……………………………………………………………… 142 5. 核电有望重启……………………………………………………………… 142 6. 双反频袭…………………………………………………………………… 143 7. 雄县会议…………………………………………………………………… 144 （二）趋势与预测：能源绿色，势不可挡… ………………………………… 144 1. 装机容量年增长10% 以上… …………………………………………… 144 2. 光伏、风电继续各领风骚………………………………………………… 145 3. 能源互联网引领新能源产业变革………………………………………… 145 4. 储能行业崭露头角………………………………………………………… 146 5. 页岩气开发争议难平，或继续搁浅……………………………………… 146 6. 核电装备加速造船出海…………………………………………………… 147 （三）定量分析：扎堆行业之中的激进… …………………………………… 147 （四）公司点评… ……………………………………………………………… 151 1. 金风科技——风机龙头归来，发力风电场运营……………………… 151 2. 东方电气——全球发电设备龙头，有望受益核电回暖与火电设备…… 151 3. 湘电股份——电机龙头受益国企改革…………………………………… 151 4. 三安光电——快速增长的led 行业龙头………………………………… 152 5. 海润光伏——光伏回暖，转型电站开发商……………………………… 152 6. 江钻股份——页岩气举步维艰，打造国内石油机械之*……………… 153 八、重型机械…………………………………………………………………… 154 （一）关键词：死死不息也即生生不息… …………………………………… 154 （二）现状与趋势：惟愿二重的墓碑奠基行业的蜕变… …………………… 156 （三）定量分析：低迷态势继续… …………………………………………… 157 （四）公司点评… ……………………………………………………………… 161 1. 中国一重核电重启大有可为…………………………………………… 161 2. 大连重工全球化经营三级跳……………………………………………… 161 3. 中信重工战略转型初见成效……………………………………………… 162 4. 太原重工轨道交通表现不俗……………………………………………… 163 5. 通裕重工跨界涉足无人机………………………………………………… 163 案 例 一、小轴承中折射产业精神…………………………………………………… 166 （一）创业经历… ……………………………………………………………… 166 （二）企业品性… ……………………………………………………………… 167 （三）新产品研发… …………………………………………………………… 169 二、中信重工，转型升级正能量……………………………………………… 170 （一）资本驱动… ……………………………………………………………… 170 （二）转型升级组合拳… ……………………………………………………… 171 （三）技术创新打造核心优势… ……………………………………………… 171 （四）跨国经营拓宽成长平台… ……………………………………………… 172 三、沈阳机床，i 5i 云i 未来… ………………………………………………… 174 （一）i5 系列智能机床成绩斐然……………………………………………… 174 （二）“i 平台、云制造”潜力无限…………………………………………… 175 （三）i5 战略谋求转型升级…………………………………………………… 176 （四）受困于国企顽疾… ……………………………………………………… 178 四、阿海珐被并购警示中国装备制造业……………………………………… 179 五、“互联网+”时代，制造业的化学反应…………………………………… 188 （一）潍柴动力：以“互联网+”助推企业转型升级……………………… 188 （二）今飞控股：“三化融合”的机器换人… ……………………………… 189 附 录 一、排行榜……………………………………………………………………… 194 附录1 ：2014 年全球装备制造业综合实力榜… …………………………… 194 附录2 ：2014 年中国装备制造业综合实力榜… …………………………… 197 附录3 ：2015 年中国装备制造业品牌价值50 强…………………………… 202 二、2015 年智能制造试点示范项目名单……………………………………… 205 三、数据………………………………………………………………………… 208 （一）2013 年11 月—2015 年8 月重要宏观经济数据… ………………… 208 1. 2013 年11 月—2015 年8 月ppi 当月同比…………………………… 208 2. 2013 年11 月—2015 年8 月产销率及出口交货值…………………… 209 3. 2013 年11 月—2015 年8 月工业企业经济效益指标………………… 209 4. 2013 年11 月—2015 年8 月规模以上分行业工业增加值当月同比…… 210 5. 2013 年11 月—2015 年8 月克强指数………………………………… 211 6. 2013 年11 月—2015 年8 月期间费用当月同比……………………… 212 （二）2013 年11 月—2014 年12 月装备制造业主要产品产量完成情况…… 213 1. 2013 年11 月—2014 年12 月中国切削工具产量分省统计………… 213 2. 2013 年11 月—2014 年12 月中国泵产量分省统计… ……………… 214 3. 2013 年11 月—2014 年12 月中国阀门产量分省统计… …………… 215 4. 2013 年11 月—2014 年12 月中国气体压缩机产量分省统计… …… 216 5. 2013 年11 月—2014 年12 月中国电站锅炉产量分省统计… ……… 217 6. 2013 年11 月—2014 年12 月中国工业锅炉产量分省统计… ……… 218 7. 2013 年11 月—2014 年12 月中国电站用汽轮机产量分省统计… … 219 8. 2013 年11 月—2014 年12 月中国电站水轮机产量分省统计… …… 219 9. 2013 年11 月—2014 年12 月中国金属切削机床产量分省统计… … 220 10.2013 年11 月—2014 年12 月中国数控金属切削机床产量分省统计…… 221 11.2013 年11 月—2014 年12 月中国金属成型机床产量分省统计…… 222 12.2013 年11 月—2014 年12 月中国数控金属成型机床产量分省统计…… 223 13.2013 年11 月—2014 年12 月中国工业电炉产量分省统计………… 223 14.2013 年11 月—2014 年12 月中国模具产量分省统计……………… 224 15.2013 年11 月—2014 年12 月中国交流电动机产量分省统计……… 225 16.2013 年11 月—2014 年12 月中国电焊机产量分省统计…………… 226 17.2013 年11 月—2014 年12 月中国铅酸蓄电池产量分省统计……… 227 18.2013 年11 月—2014 年12 月中国碱性蓄电池产量分省统计……… 228 19.2013 年11 月—2014 年12 月中国锂离子电池产量分省统计……… 228 20.2013 年11 月—2014 年12 月中国铁路机车产量分省统计… ……… 229 21.2013 年11 月—2014 年12 月中国金属紧固件产量分省统计……… 229 22.2013 年11 月—2014 年12 月中国液压元件产量分省统计… ……… 230 23.2013 年11 月—2014 年12 月中国气动元件产量分省统计………… 231 24.2013 年11 月—2014 年12 月中国滚动轴承产量分省统计………… 232 25.2013 年11 月—2014 年12 月中国齿轮产量分省统计… …………… 233 26.2013 年11 月—2014 年12 月中国起重机产量分省统计… ………… 233 27.2013 年11 月—2014 年12 月中国风机产量分省统计……………… 235 28.2013 年11 月—2014 年12 月中国减速机产量分省统计…………… 236 29.2013 年11 月-2014 年12 月中国采矿专用设备产量分省统计… … 236 30.2013 年11 月—2014 年12 月中国金属冶炼设备产量分省统计…… 238 31.2013 年11 月—2014 年12 月中国炼油、化工生产专用设备产量分省 统计… …………………………………………………………………… 238 32.2013 年11 月—2014 年12 月中国变压器产量分省统计…………… 239 33.2013 年11 月—2014 年12 月中国低压开关板产量分省统计……… 241 34.2013 年11 月—2014 年12 月中国高压开关板产量分省统计……… 242 35.2013 年11 月—2014 年12 月中国光缆产量分省统计……………… 243 36.2013 年11 月—2014 年12 月中国混凝土机械产量分省统计… …… 243 37.2013 年11 月—2014 年12 月中国绝缘产品产量分省统计………… 244 38.2013 年11 月—2014 年12 月中国农作物收获机械产量分省统计…… 245 39.2013 年11 月—2014 年12 月中国水泥专用设备产量分省统计…… 246 40.2013 年11 月—2014 年12 月中国饲料加工机械产量分省统计…… 246 41.2013 年11 月—2014 年12 月中国通信及电子网络用电缆产量分省 统计… …………………………………………………………………… 247 42.2013 年11 月—2014 年12 月中国挖掘、铲土运输机械产量分省统计…… 247 43.2013 年11 月—2014 年12 月中国挖掘机产量分省统计…………… 248 44.2013 年11 月—2014 年12 月中国压实机械分省统计……………… 249 45.2013 年11 月—2014 年12 月中国铸造机械分省统计……………… 249 参考文献………………………………………………………………………… 250 后记……………………………………………………………………………… 256

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