家族财富管理-策略.产品与案例 本书特色

《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。

家族财富管理-策略.产品与案例 目录

导　言　财富管理2.0时代／001
　　一　全球市场：西风东渐／001
　　二　中国市场：供不应求／004
　　三　私行定位：全球配置／007
　　四　家业治理：前景堪忧／009
　　五　未来方向：高端智能／012
**章　客户分析策略／014
　　一　张公借钱话题讨论／014
　　二　消费函数理论应用／016
　　三　收支结构见微知著／024
　　四　客户分析实践经验／034
　　附录1-1　客户资产负债表／045
　　附录1-2　日本财富市场数据／046
第二章　资产配置策略／049
　　一　老钱新钱话题讨论／049
　　二　*优资产配置策略／050
　　三　资产配置策略案例／055
　　四　家族信托产品案例／062
　　五　保险市场产品案例／071
第三章　权益重构策略／077
　　一　梅氏家族信托话题／077
　　二　权益重构理论实证／080
　　三　家产庄息重构案例／093
　　四　五代传承架构案例／098
　　五　家族信托产品/服务／110
　　六　保险市场产品案例／127
　　附录3-1　李鸿章的分家合同／135
　　附录3-2　李经方遗嘱全文／137
　　附录3-3　受益五代传承架构／143
第四章　家业治理策略／144
　　一　传贤传亲话题讨论／144
　　二　*佳效益分配策略／146
　　三　*优权利控制策略／156
　　四　国际国内经验镜鉴／169
　　五　家族信托产品案例／182
　　附录4-1　股权重构传承案例／193
第五章　机构业务模式／194
　　一　私人银行机构业务／194
　　二　家族信托组织架构／207
　　三　保险财富组织架构／217
　　四　平台赢利模式探索／227
附录A1　财富管理调查表／233
附录A2　Sharpley公理描述／248
附录A3　平台经济定价策略／251
　　一　垄断平台定价策略／251
　　二　拉姆齐定价策略／253
　　三　竞争平台定价策略／255
　　四　公益平台定价策略／259
附录A4　延伸阅读案例／261
　　案例1　《骆驼祥子》案例／261
　　案例2　翁同龢家族案例／267
　　案例3　《红楼梦》案例／272
　　案例4　美的集团案例／279
　　案例5　张謇家族案例／285

家族财富管理-策略.产品与案例 作者简介

王增武，理学博士，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，现为中国社会科学院金融研究所副研究员、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任，在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Annals of Economics and Finance》、《金融评论》和《经济社会体制比较》等期刊上发表学术文章多篇，组织并参与多家商业银行等金融机构委托的财富管理相关课题研究。

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