家族办公室:如何打理超高净值人群资产 本书特色

实现了财务自由之后，财富如何保值增值以及科学传承给下一代，成了迫切问题。《家族办公室》关注的，正是近年来国内兴趣的一种财富管理形态家族办公室。全书从家族办公室的起源写起，介绍了家族办公室的运营机制、高净值人群的投资策略、基金经理的遴选流程，深入分析了家族办公室，并记录了全球众多知名家族办公室高管的观点。作者理查德出自300年历史金融世家威尔逊家族，被业内人士视为值得信赖的财富管理顾问，他的全面、系统讲述，将帮你通过家族办公室，实现财富增值和顺利传承。

家族办公室:如何打理超高净值人群资产 内容简介

实现了财务自由之后，财富如何保值增值以及科学传承给下一代，成了迫切问题。《家族办公室》关注的，正是近年来靠前兴趣的一种财富管理形态家族办公室。全书从家族办公室的起源写起，介绍了家族办公室的运营机制、高净值人群的投资策略、基金经理的遴选流程，深入分析了家族办公室，并记录了优选众多知名家族办公室高管的观点。作者理查德出自300年历史金融世家威尔逊家族，被业内人士视为值得信赖的财富管理顾问，他的全面、系统讲述，将帮你通过家族办公室，实现财富增值和顺利传承。

家族办公室:如何打理超高净值人群资产 目录

目录

第 一部分 家族办公室基础知识

第 1 章 家族办公室行业

何谓家族办公室 004

家族办公室的世界 006

家族办公室的历史 007

家族办公室行业的现状 010

家族办公室的客户 010

为何创建家族办公室 013

财富越多，问题越多 013

家族办公室行业会议 014

结论 014

II

第 2 章 家族办公室的服务

超富客户的不同需求 015

家族办公室的服务 017

家族办公室的其他益处及在生活管理服务方面的竞争优势 017

单一家族办公室与联合家族办公室的服务对比 019

全球化家族办公室服务类型的差异 020

结论 022

第3 章 家族办公室的运营

外包模式 023

全能型专家模式 024

机构服务模式 025

家族办公室的团队成员 025

家族办公室投资委员会 027

顾问委员会 027

家族办公室的治理 028

单个家族的治理 028

从CPA 到家族办公室CEO 029

家族办公室服务供应商 031

设计一台运转良好的家族办公室机器 032

结论 033

III

第4 章 超富人士如何选择家族办公室

建立单一家族办公室vs 加入联合家族办公室 035

关于如何选择家族办公室的客观意见 036

你想要什么 036

品格评估 037

家族办公室的7 个关键问题 039

行业资深人士关于如何选择家族办公室的观点 039

结论 045

第5 章 家族办公室的市场营销

你的客户画像 048

水晶般清晰的优势 049

募资三角形 050

募资漏斗 052

说服性写作（文案创作） 060

布莱恩·休斯访谈节选 062

结论 069

IV

第二部分 家族办公室资深人士访谈录

第6 章 单一家族办公室访谈

Consolidated Investment Group 迈克尔·康纳 074

CM Capital Corporation 伊丽莎白·哈马克 086

单一家族办公室资深专业人士 弗兰克·卡西 098

资深人士 约翰·格瑞斯马拉 111

Kinnear Financial 投资分析总监 马修·安德雷德 117

家族办公室协会主席 安吉洛·罗布尔斯 126

结论 138

第7 章 联合家族办公室访谈

Threshold Group 董事 查尔斯·格雷斯 140

Marcuard 家族办公室高级投资组合经理 卢卡斯·德瑞克 150

Baker Street Advisors 创始人杰夫·科林 163

Hawthorn 联合家族办公室 托马斯·梅尔彻 177

Lido Advisors 创始人 格雷格·库什纳 188

Laird Norton Tyee 首席投资官鲍勃·本森 202

结论 214

V

第三部分 家族办公室运营机制

第8 章 家族办公室的投资

传统投资项目 218

另类投资项目 219

风险资本与天使投资项目 220

基础设施投资项目 220

硬资产投资项目 221

家族办公室投资流程 222

三种家族办公室投资组合构建模式 223

多元化机构模式 225

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