公司IPO整体解决方案

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公司IPO整体解决方案

公司IPO整体解决方案

作者:顾鸣杰

开 本:32开

书号ISBN:9787513649810

定价:58.0

出版时间:2018-03-01

出版社:中国经济

公司IPO整体解决方案 本书特色

IPO上市是一种趋势,更是企业做大做强的必由之路。尽管如此,上市并不是简单的融资,也不是简单的申请。鉴于证监会的严格要求,众多公司因为各项条件不符而屡次在IPO的道路上受阻。本书为企业提供了一套顺利进行IPO上市的解决方案,立足IPO上市的每一个关键方面,从主体条件、财务核查、审核要点到股权融资、并购重组、IPO路径选择、细节流程、商业路演等应有尽有,书后还附有IPO法律法规及操作协议范本、模板等,让读者更容易把握IPO上市的关键点,规避IPO上市过程中可能出现的问题,助力企业在国内严格的审核机制下,顺利实现IPO上市。

公司IPO整体解决方案 内容简介

1.针对性强。本书阐述了公司IPO上市操作的各关键点、流程、方法、技巧,是一本极具针对性的IPO上市操作读本,读者可以对公司IPO上市有一个全方位的了解和规划,轻松玩转资本市场。 2.实用有效。本书涉及IPO上市条件、流程与核心要点、股权融资、IPO路演等方方面面内容,同时还附有法规、范本、协议、模板等海量工具,读者可简单修改,拿来即用,是一本非常实用的上市操作工具书。

公司IPO整体解决方案 目录

第1章 读懂IPO,玩转资本市场 12 大多数公司都以IPO为自己的*终目标,但在追求这个目标的过程中是否了解过IPO的真正含义?参与IPO的角色都有哪些?IPO要经过多少道审核程序?IPO的成本能否承担得起?IPO从核准制改为注册制后,会产生什么样的影响?这些问题的答案,只是公司进行IPO时*先要了解的基本事项。 1.1 到底是什么是IPO 12 1.1.1 IPO不等于100%上市 13 1.1.2 IPO的两面性 13 1.1.3 IPO加速改变了什么 14 1.2 他们,都是IPO的重要角色 16 1.2.1 IPO工作中的各大角色 16 1.2.2 重点角色一:律师 16 1.2.3 重点角色二:会计师 17 1.2.4 重点角色三:保荐人 18 1.3 小心!每个审核环节都是一道坎 19 1.3.1 主要环节一:受理与预先披露 20 1.3.2 主要环节二:反馈会 21 1.3.3 主要环节三:见面会 22 1.3.4 主要环节四:初审会 22 1.3.5 主要环节五:发审会 22 1.3.6 主要环节六:封卷与会后事项 23 1.3.7 主要环节七:核准发行 23 1.4 拿捏成本,付不起就别IPO了 23 1.4.1 成本一:税务 24 1.4.2 成本二:社保 24 1.4.3 成本三:筹备费用 24 1.4.4 成本四:人力资源 25 1.4.5 成本五:中介费用 25 1.5 注册制来了,是利好还是利空 26 1.5.1 本质:由市场决定一切 26 1.5.2 特征:注册制的三大特性 26 1.5.3 区别:注册制与核准制的差异 27 1.5.4 流程:美国IPO注册制步骤 27 1.5.5 利弊:注册制的两面性 28 第2章 主体条件:要IPO,先看看你够格吗 29 IPO是一项严谨的工作,不只要保证资本市场的利益,更要维护投资者的利益。因此,证监会对拟IPO公司提出了严格的审核要求,对主体资格、出资问题、独立性、重大变化、股权结构等方面都有非常严格的规定。如果公司要申请IPO,先看看自己是否达到了这些基本要求。 第3章 财务核查:别让你的企业“带病申报” 53 纵观历年来被否的IPO案例,财务是*大的主因,比如审计会计、税务规划、盈利规划、资产负债等关键的财务指标是否达到标准,是否存在逃税漏税、财务操纵等行为,都是导致IPO被否的具体原因。如果拟IPO公司想顺利过会,一定要在申请IPO之前将财务问题整改到位。 第4章 审核要点:发审委关注的才是重点 71 IPO是一项系统的工程,准备工作非常繁杂,其间很多公司就在这繁冗的准备工作中偏离了方向,导致IPO被否。其实,IPO的准备工作虽然较多,但也有侧重点,如成长性、毛利率、应收账款、收入确认、存货、关联交易及同业竞争披露、募投资金等。拟IPO公司只需要将这些重点工作准备好,就能提升过会几率。 第5章 股权融资:方法 技巧=要钱不难 86 股权融资是公司发展过程中必不可少的一环,也是IPO前的必用手段。股权融资结果如何,决定着公司未来的命运。因此,拟IPO公司应保持冷静,谨慎行事,遵守游戏规则,掌握股权融资相关的理论与技巧。只要运作得当,拟IPO公司就可借力资本提升过会的成功率。 第6章 并购重组:借他人之力敲开IPO大门 104 不少拟IPO公司本身存在很多问题,难以达到IPO的条件。为了尽快实现IPO目标,不少公司通过并购重组来改善自身问题,如突出主营业务、实现独立、规范关联交易、完善公司制度、明确股权归属等。但并购重组并不是一项简单的工程,任何一个环节出现纰漏,都会造成并购重组失败,从而影响公司的IPO进程。 第7章 IPO路径:要选择,不是每条大路都通罗马 118 IPO是一项系统工程,任何细节的疏漏都可能导致IPO被否。所以,IPO的时机、地点、板块、方式的选择对IPO的结果产生极大的影响。时机选择不当,会影响融资额;地点选择不当,会影响IPO结果;板块选择不当,则可能直接被拒于IPO大门之外;方式选择不当,则可能增加IPO成本。可以说,公司IPO要成功,天时、地利、人和缺一不可。

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