新财富管理 本书特色

目前，对投资组合及资产管理感兴趣的专业人士可得到的资源相当丰富,但对于那些管理私人财富的理财师或处理多个客户投资组合的专业人士而言，可得到的资源却不多。本书延续了前一版的风格，在优化客户资产配置方面，继续为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。 作为特许金融分析师协会投资系列的一部分，本书是为广泛的读者群体设计的。它的读者群里可以有研究生层次的金融专业学生或者投资行业的从业人员，以及介于两者之间的所有人。 本书是由哈罗德·埃文斯基连同斯蒂芬·霍伦和托马斯·罗宾逊修订而成，它与以前的版本相比，专业相关性更强，为您提供了与这个重要学科紧密相关的前沿学科信息。 财富管理方法在金融世界中是独一无二的，它需要制定独特的方案来满足客户的个人需求。《新财富管理》一书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中，同时，它也通过清晰、详细的案例，阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具。 由于作者们将他们独特的经历和观点带入到了财富管理的研究中，因此本书从中提取了相关的知识、技巧和能力。这些素质都是在今天这个瞬息万变的金融环境中取得成功所**的。《新财富管理》一书蕴含着专家们的深刻见解与建议，对于任何对私人财富管理感兴趣的人士来说，都是一本必读书。

新财富管理 内容简介

华章cfa协会投资系列 　　将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中，也阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具

新财富管理 目录

推荐序
前　言
第1章　财富管理流程
　1.1　客户关系
　1.2　客户定位
　　1.2.1　客户目标
　　1.2.2　风险容忍度
　　1.2.3　行为偏好
　　1.2.4　客户约束条件
　　1.2.5　生命周期资产负债表
　　1.2.6　税负
　　1.2.7　市场预期
　1.3　财富管理投资策略
　1.4　投资组合的执行、监督和市场审查
　1.5　结束语
　参考文献
第2章　受托人责任及专业标准
　2.1　受托人责任
　　2.1.1　早期历史
　　2.1.2　近期历史
　　2.1.3　国际因素
　2.2　专业标准
　　2.2.1　cfa协会
　　2.2.2　注册金融理财师证书
　2.3　提供财富管理服务
　　2.3.1　遵循投资组合管理流程且考虑客户的独特性
　　2.3.2　撰写投资策略书
　　2.3.3　为实现总收益设计策略
　　2.3.4　风险管理
　　2.3.5　可分散风险*小化
　　2.3.6　确定客户的风险容忍度
　　2.3.7　跨弱相关资产类别的分散化投资
　　2.3.8　形成适当的资产配置和采用组合投资工具
　　2.3.9　变卖不恰当的投资
　　2.3.10　适当委托
　　2.3.11　考虑积极管理和消极管理的不同使用
　　2.3.12　公益信托
　　2.3.13　充分合理的依据
　　2.3.14　业务管理流程
　　2.3.15　明确自身法律责任
　2.4　结束语
　参考文献
第3章　客户的目标和约束条件
　3.1　设定目标
　　3.1.1　隐含目标
　　3.1.2　非投资（短期）目标
　　3.1.3　中期目标
　　3.1.4　终生（退休）目标
　　3.1.5　财富转移目标
　　3.1.6　目标优先
　3.2　风险目标
　3.3　约束条件
　　3.3.1　时间范围
　　3.3.2　流动性
　　3.3.3　收入组合：股利和利息的神话
　3.4　埃文斯基和卡茨的现金流策略
　　投资策略成功吗
　3.5　结束语
　参考文献
第4章　风险的含义是多重的
　4.1　风险容忍度
　　4.1.1　风险容忍度与风险承受力
　　4.1.2　风险容忍度和风险行为
　　4.1.3　风险的其他表现形式
　4.2　行为金融学和行为心理学的相关问题
　4.3　启发式方法和偏差
　　4.3.1　代表性
　　4.3.2　可得性
　　4.3.3　过度自信
　　4.3.4　恐慌
　　4.3.5　有感染力的热情
　　4.3.6　证实性偏差
　　4.3.7　后悔、骄傲与羞愧
　　4.3.8　预期后悔
　4.4　心算
　　4.4.1　加法和减法
　　4.4.2　估算
　　4.4.3　复式账户
　　4.4.4　小样本与大样本
　　4.4.5　相对与绝对
　　4.4.6　相对与相对
　4.5　框架
　　4.5.1　季度报告
　　4.5.2　损失厌恶与风险厌恶
　4.6　结束语
　参考文献
第5章　信息收集与分析
　5.1　风险承受能力的衡量
　　5.1.1　风险与不确定性
　　5.1.2　意愿与能力
　　5.1.3　风险分析问题频谱
　　5.1.4　风险评估框架：一个实际的例子
　5.2　资金需求的衡量
　　5.2.1　假定
　　5.2.2　死亡年龄
　　5.2.3　数据收集指导
　　5.2.4　资金需求分析软件
　　5.2.5　客户不切实际的预期
　　5.2.6　数据收集——逐步实现

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