理财师需要和各种类型的投资者打交道，因此，他们不仅必须具备专业知识，同时他们也必须从客户的角度来看待他们提供的服务。他们必须就风险、投资智慧和心理偏差等问题同投资者开展更加广泛的交流。通过实践和情景应用，本书引导理财师与客户进行这方面的交流。这本书囊括了出色的投资组合管理资源，它值得每一名理财师拥有。
　　——丽莎·加里
　　graymatter战略有限责任公司管理成员
　　著有《新家庭办公室和代际财富管理》

新财富管理 作者简介

哈罗德·埃文斯基 金融理财师，也是美国著名财富管理公司Evensky&Katz的董事长。他担任美国教师退休基金会研究所顾问委员会主席，同时也是美国律师协会的成员，被《金融理财》、《金融理财专家》、《投资新闻》和《价值》等公认为行业领袖。1999年，他被授予道·琼斯投资组合管理顾问终身成就奖。 斯蒂芬M.霍伦 博士，特许金融分析师，负责管理特许金融分析师协会会员的专业教育以及私人财富管理领域的教育。他同时担任了《CFA文摘》杂志的编委成员和摘录者，并且也是《金融分析师期刊》杂志的特约评论员。霍伦持有金融学博士学位，经常在专业或学术期刊上发表文章，他已有数本著作。在加入特许金融分析师协会之前，霍伦曾在盛文德大学担任金融学教授，也在Alesco顾问公司担任负责人。 托马斯R.罗宾逊 特许金融分析师，理财规划师，是特许金融分析师协会教育科的常务董事，他带领和培养了一个团队，这个团队主要负责为考生、会员和其他投资专业人士，包括CFA项目、CIPM项目的相关人士以及终身学习者，创作并递送教育内容和测试。

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