投资银行-估值.杠杆收购.兼并与收购 本书特色

在不断变化的金融世界里，牢固的专业技术基础是成功的关键。然而，鉴于这个世界的快节奏本质，谁都没能花时间去编纂企业融资工作中的命脉部分，即估值。罗森鲍姆和珀尔针对这一需求写了这本书——他们多么希望当年自己努力闯进华尔街的时候就有了这本书！ 　　《投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购》是部使用十分便捷的权威性著述，专门论述目前在华尔街普遍使用的主要评估方法——可比公司（comparablecompanies）分析、先例交易（precedenttransactions）分析、贴现现金流（discountedcashflow,dcf）分析和杠杆收购（leveragedbuyouts,lbo）分析。这些方法被用来确定并购交易、lbo、首次公开发行（initialpublicoffering,ipo）、公司重组和投资决策情形下的上市公司和私人公司的估值。本书作者通过一步一步地教你如何应用每种方法，为你建立起基于时间线的知识基础，并在全书中诠释了关键条款、金融概念和操作流程。他们还全面描述了lbo的基本知识和井然有序的并购销售流程。  

投资银行-估值.杠杆收购.兼并与收购 内容简介

在不断变化的金融世界里， 　　牢固的专业技术基础是成功的关键。 　　而在投资银行业里，许多内容是无法传授的， 　　即便是全世界*优秀的大学和商学院也徒叹奈何。 　　无论是满腔热忱欲投身其中的投资银行家， 　　还是*为经验老道的投资银行家， 　　都期望得到独特的、华尔街非正规教室里的现实世界教育， 　　在这里，罗森鲍姆和珀尔将会让他们如愿以偿……  

投资银行-估值.杠杆收购.兼并与收购 目录

关于作者
序
致谢
补充材料
前言
**部分 估值
　**章 可比公司分析
　　可比公司分析步骤简要说明
　　**步：选择可比公司系列
　　第二步：找出必要的财务信息
　　第三步：制表计算关键性数据、比率数和交易乘数
　　第四步：进行可比公司的基准比较
　　第五步：确定估值
　　主要利与弊
　　“价值公司”的可比公司分析示例
　　注释
　第二章 先例交易分析
　　先例交易分析步骤简要说明
　　**步：选择可比收购案例系列
　　第二步：找出必要的与交易相关的信息和财务信息
　　第三步：制表计算关键性数据、比率数和交易乘数
　　第四步：进行可比收购案例的基准比较
　　第五步：确定估值
　　主要利与弊
　　“价值公司”的先例交易分析示例
　　注释
　第三章 贴现现金流分析
　　贴现现金流分析步骤简要说明
　　**步：研究目标、确定关键性绩效驱动因素
　　第二步：预测自由现金流
　　第三步：计算加权平均资本成本
　　第四步：确定*终价值
　　第五步：计算现值、确定估值
　　主要利与弊
　　“价值公司”的贴现现金流分析示例
　　注释
第二部分 杠杆收购
　第四章 杠杆收购
　　主要参与角色
　　lbo对象的突出特征
　　lbo经济学
　　主要退出/变现策略
　　lbo融资：结构
　　lbo融资：主要渠道
　　lbo融资：部分主要条款
　　注释
　第五章 lbo分析
　　融资结构
　　估值
　　**步：找出并分析必要信息
　　第二步：建立lbo前模型
　　第三步：输入交易结构
　　第四步：完成lbo后模型
　　第五步：进行lbo分析
　　“价值公司”的lbo分析示例
　　注释
第三部分 兼并与收购
　第六章 并购出售流程
　　竞价
　　组织与准备
　　**轮工作
　　第二轮工作
　　谈判商议
　　交易完结
　　商议出售
　　注释
　参考文献

 

投资银行-估值.杠杆收购.兼并与收购 作者简介

乔舒亚罗森鲍姆是瑞银投资银行（UBSInvestmentBank）全球工业组（GlobalIndustrialGroup）的一名执行董事。他负责兼并与收购、企业融资和资本市场交易的咨询、结构设置和发起工作。此前，他曾就职于世界银行的直接投资部门——国际金融公司（InternationalFinanceCorporation）。他拥有哈佛的文学学士学位，并以贝克学者身份获得哈佛商学院（HarvardBusinessSchool）的MBA学位。罗森鲍姆是哈佛商学院“尤科斯石油公司（OAOYUKOSOilCompany）案例研究报告”的合著者。 　　乔舒亚珀尔为德意志银行（DeutscheBank）的杠杆融资部（LeveragedFinanceGroup）设计并实施了大量的杠杆贷款和高收益率债券融资项目，以及LBO和公司重组项目。此前，他曾就职于爱德华公司（AGEdwards）的投资银行部。珀尔还设计、执教过企业融资培训课程。他拥有印第安纳大学（IndianaUniversity）凯利商学院（KelleySchoolofBusiness）的理学学士学位。  

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