2019个人理财考点精讲及归类题库/银行专业人员资格考试辅导用书
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2019个人理财考点精讲及归类题库/银行专业人员资格考试辅导用书作者：银行业专业人员职业资格考试研究中心 开 本：其他 书号ISBN：9787542943460 定价： 出版时间：2018-10-01 出版社：立信会计出版社 |
第四节理财规划计算工具
考点七复利与年金系数表
考点八财务计算器和Excel的使用
考点九货币时间价值在理财规划中的应用
本章归类题库
参考答案及解析
第七章理财师的工作流程和方法
考情勘探
本章考点精讲
**节概述
考点一理财师工作流程概述
第二节接触客户、建立信任关系
考点二接触客户
考点三建立信任关系
考点四需要告知客户的理财服务信息
第三节分析客户家庭财务现状
考点五收集客户信息的必要性和基本技巧
考点六客户信息的内容整理与分析
第四节明确客户的理财目标
考点七理财目标的内容
考点八理财目标确定的原则与步骤
第五节制定理财规划方案
考点九理财规划方案的内容
考点十制定和提交书面理财规划方案
第六节理财规划方案的执行
考点十一执行理财规划方案的原则
考点十二执行理财规划方案的注意因素及客户档案管理
第七节后续跟踪服务
考点十三后续跟踪服务的必要性
考点十四实施方案跟踪和评估服务
考点十五不定期评估和方案调整
考点十六从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升
本章归类题库
参考答案及解析
附录复利及年金系数表
中公教育·全国分部一览表
考试 财税外贸保险类考试 银行业从业人员资格认证考试
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