21世纪经济管理精品教材·金融学系列股权投资:最佳实践与案例/张金鑫 作者：张金鑫 开 本：其他 书号ISBN：9787302547426 定价： 出版时间：2020-04-01 出版社：清华大学出版社

4.4.3基金风险指标

4.4.4基金风险调整后的收益指标

4.5基金业绩评价的挑战

本章小结

关键术语

练习思考题

案例分析： 鼎晖投资的投资收益

参考文献

5募资

学习目标

5.1募资准备

5.1.1募集方式

5.1.2募集机构

5.1.3募资规划

5.1.4撰写私募备忘录

5.1.5募资操作原则

5.2募资对象

5.2.1全国社会保障基金

5.2.2保险公司

5.2.3证券公司

5.2.4母基金

5.2.5政府引导基金

5.2.6企业

5.2.7高校教育基金会

5.2.8高净值个人投资者

5.3募资流程

5.3.1公开宣传及特定对象确定

5.3.2投资者适当性匹配

5.3.3基金推介

5.3.4基金风险揭示

5.3.5合格投资者确认

5.3.6签署基金合同

5.3.7投资冷静期和回访

5.3.8缴款

本章小结

关键术语

练习思考题

案例分析： 凯雷的募资

参考文献

6投资

学习目标

6.1投资流程

6.2项目筛选

6.2.1项目开发

6.2.2前期调研

6.3尽职调查

6.3.1常规尽职调查

6.3.2特别尽职调查

6.4估值

6.4.1相对估值法

6.4.2绝对估值法

6.4.3重置成本法

6.4.4估值方法比较

6.5交易结构设计

6.5.1交易标的

6.5.2支付方式

6.5.3控制结构

6.5.4融资结构

6.5.5权益结构

6.6投资风险管理

6.6.1宏观风险类别

6.6.2微观风险类别

6.6.3投资风险控制

6.7权益保护条款

6.7.1优先权条款

6.7.2特殊权利条款

本章小结

关键术语

练习思考题

案例分析： 软银亚洲投资盛大网络

参考文献

7投后管理

学习目标

7.1投后管理概述

7.1.1投后管理的内容

7.1.2投后管理的目标

7.1.3投后管理的必要性

7.1.4投后管理的策略

7.1.5投后管理的模式

7.1.6投后管理的特点

7.2增值服务

7.2.1增值服务的内容

7.2.2增值服务的组织模式

7.3经营监督

7.3.1经营监督的内容

7.3.2经营监督的方式

7.4整合管理

7.4.1战略整合

7.4.2组织整合

7.4.3业务整合

7.4.4人力整合

7.4.5财务整合

7.5投后管理组织方式

7.5.1投后管理的组织体系

7.5.2投后管理的绩效评价

7.6中国的投后管理

7.6.1投后管理现状

7.6.2投后管理改善建议

本章小结

关键术语

练习思考题

案例分析： 欧瑞投资的投后管理

参考文献

8投资退出

学习目标

8.1退出的动因与过程

8.1.1退出动因

8.1.2退出过程

8.2退出策略

8.2.1退出策略概述

8.2.2退出策略比较

8.3退出决策

8.3.1退出时机

8.3.2退出程度

本章小结

关键术语

练习思考题

案例分析： IDG退出腾讯

参考文献

9母基金

学习目标

9.1母基金的优势

9.1.1私募股权母基金的概念

9.1.2私募股权母基金的起源

9.1.3私募股权母基金的优势

9.2母基金的投资策略

9.2.1一级投资

9.2.2二级投资

9.2.3跟进投资

9.2.4FSD投资

9.3母基金的投资组合配置

9.3.1配置策略的构建方法

9.3.2配置的原则

9.3.3配置的结构

9.4基金管理人筛选标准

9.4.1团队

9.4.2机制

9.4.3业绩

9.4.4策略

本章小结

关键术语

练习思考题

案例分析： Adams Street的资产配置框架

参考文献

21世纪经济管理精品教材·金融学系列股权投资:最佳实践与案例/张金鑫 作者简介

张金鑫博士，毕业于北京交通大学产业经济学专业。2010年9月至2011年4月，加州大学洛杉矶分校金融学访问学者。2015年7月，参加哈佛商学院案例研究培训。研究方向为公司财务、企业并购、股权投资。 1994年7月至1997年9月,任煤炭科学研究总院职业医学研究所助理研究员;2000年3月至2001年9月任联想集团企划部市场分析员;2004年2月至2005年7月,任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事;2005年7月至2017年9月,任北京交通大学经济管理学院会计学讲师、副教授，会计系书记、副主任，中国企业兼重组研究中心执行主任，中国管理现代化研究会企业并购重组研究专业委员会秘书长。2017年10月至今，任诚通基金管理有限公司研究规划部副总监。 2016年至今任合纵科技 (300477)和同济堂（600090）两家上市公司独立董事，并兼任两家公司审计委员会主任委员。2012年9月至今，任新三板公司随视传媒（430240）监事会主席。 著有《并购谁-并购双方资源匹配战略分析》，主编了《企业并购》（教材）、《中国企业并购年鉴》（2006-2013各年度）、《中央企业并购年度报告2010》。在《会计研究》、《财

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