（三）进一步完善产业布局，发挥交易协同效应
（四）获得优质的物业资产与酒店品牌，提高盈利能力
（五）实践“互联网 ”国家战略，进行线上与线下业务的融合提升
五、本次交易的特点
（一）收购方式：协议收购 长式合并
（二）融资方式：现金购买 发行股份
（三）境内外审批的配合：同步推进发股收购与私有化，缩短境内外审批周期
案例七广汇汽车收购宝信汽车案例
一、本次交易的交易方案
二、本次交易的背景
（一）我国乘用车行业发展迅速，未来市场前景广阔
（二）乘用车经销及服务行业面临市场全面整合，产业并购机会不断涌现
三、本次交易的交易过程
（一）交易结构图
（二）先决条件
（三）要约的条件
四、本次交易的中国境内的主要批准与授权
（一）本次交易相关方已经取得的内部授权和批准
（二）本次交易已经取得的外部批准
五、本次交易的重要意义
（一）优化公司品牌结构，增强高端乘用车经销品牌覆盖
（二）优化公司区域布局，完善全国性经销服务运营网络
（三）推动公司战略规划实施，保持在乘用车经销服务领域的领先优势
六、本次交易的项目特点及创新
案例八南京新百收购House of Fraser案例
一、本次交易的交易方案
二、本次交易的背景
三、本次交易的交易过程
四、本次交易的中国境内的主要批准与授权
五、本次交易的重要意义
（一）战略层面上，加速上市公司国际化进程
（二）发展层面上，通过外延式扩张实现跨越式发展
（三）市场层面上，迎合新兴市场对中高端百货的需求
（四）业务层面上，实现双方优势互补和协同效应
六、本次交易的项目特点及创新
案例九美的集团收购库卡案例
一、本次交易的交易方案
二、本次交易的背景
（一）美的集团近年来发展稳定，持续位居行业领先地位
（二）美的集团注重海外市场，关注海外扩张和并购的机会
（三）机器人产业潜力较大，美的集团加强布局
三、本次交易的交易情况
（一）标的资产
（二）交割条件
（三）交割日
（四）标的资产过户情况
（五）支付对价情况
四、本次交易的主要批准与授权
五、本次交易的重要意义
（一）推进美的集团“双智”战略，智慧家居、智能制造协同发展
（二）增强集团在机器人领域实力，开拓行业市场
（三）促进美的集团物流业务发展，完善行业布局
六、本次交易的项目特点及创新
案例十南京新百收购安康通、三胞国际、齐鲁干细胞案例
一、本次交易的交易方案
二、本次交易的背景
（一）本次交易的产业背景
（二）本次交易的交易背景
三、本次交易的交易过程
四、本次交易的主要批准与授权
（一）南京新百已经获得的批准和授权
（二）交易对方已经获得的批准和授权
（三）标的公司已经获得的批准和授权
五、本次交易的重要意义
（一）拓展南京新百医疗健康产业布局
（二）有利于实现公司的双业主发展战略
（三）有利于南京新百获取脐带血库优质资产，增加公司整体实力
（四）有利于充分发挥目标公司之间的协同效应
六、本次交易的项目特点及创新
（一）跨越多个法域，交易复杂度高
（二）交易规模大，发行股份购买资产的同时募集配套资金
（三）涉及多个部门的核准、备案及登记程序
案例十一中国化工收购先正达案例
一、本次交易的交易方案
二、本次交易的交易背景
（一）本次交易的产业背景及交易主体背景
（二）本次交易的交易背景
三、本次交易的交易结构
四、本次交易的主要批准与授权
五、本次交易的重要意义
（一）提高全球农业市场份额
（二）获得技术支撑，增进农业研发实力
（三）提高供给能力，降低成本
（四）完善中国化工业务版图
六、本次交易的项目特点
（一）交易结构复杂，杠杆率高
（二）境外投资审批程序及我国境外投资政策
案例十二炼石有色收购加德纳案例
一、本次交易的交易方案
二、本次交易的交易背景
（一）符合国家实施大力发展航空业的战略
（二）我国航空制造行业未来前景广阔
（三）满足波音、空客等核心客户在华采购需求
三、本次交易的交易结构
四、本次交易的主要批准与授权
（一）上市公司的批准与授权
（二）境内的批准/备案与授权
（三）境外的批准/备案与授权
五、本次交易的重要意义
六、本次交易的项目特点
案例十三木林森收购LEDVANCE案例
一、本次交易的交易方案
二、本次交易的交易背景
（一）本次交易的产业背景
（二）本次交易的交易背景
三、本次交易的交易结构
（一）设立并购基金和谐明芯先行收购境外资产
（二）收购并购基金子公司明芯光电
四、本次交易的主要批准与授权
五、本次交易的重要意义
（一）外延式并购整合下游资源，助力公司布局海外市场
（二）实现上市公司和LEDVANCE的协同发展
六、本次交易的项目特点
案例十四中弘股份收购A&K案例
一、本次交易的交易方案
二、本次交易的交易背景
三、本次交易的交易过程
（一）资金来源
（二）交易结构
四、本次交易的主要批准与授权
五、本次交易的重要意义
（一）完善公司文化旅游的产业链，增强公司的盈利能力与抗风险能力
（二）提升整体资产质量，符合公司轻资产发展战略
（三）与其他旅游服务提供商进行差异化发展，获取行业先发优势
六、本次交易的项目特点及创新
（一）通过境外子公司以支付现金的形式收购A&K90.5%的股权
（二）通过境外子公司股权转让实施并购
（三）通过境外子公司债务重组来融资并完成收购目标
附录
附录1借壳上市申请材料对照表

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