新三板上市直通车实务操作指引 本书特色

　　新三板市场近两年的飞速发展为各大中介机构带来了新的业务发展市场。与传统的ipo市场相比，新三板市场门槛低、周期短、效率高、业务量庞大。一时间，各大小中介机构纷纷涌入新三板市场。然而作为新的业务市场，新三板市场并没有ipo市场一样成熟的规范体系，各大小中介机构也没有系统的操作规范。本书作者总结近两年新三板实务操作的经验，参照各大券商、会计师事务所、律师事务所的实例，试图编著出一本系统、实用的操作指引，供各中介机构及有意愿快速入门新三板的同仁参考及使用。基于这样的构想，本书具有体系鲜明、内容精简、可操作性强的特点，是新三板从业人员实务操作的不二选择。

新三板上市直通车实务操作指引 内容简介

★系统总结新三板实务操作的经验，体系鲜明、内容精简、可操作性强 

新三板上市直通车实务操作指引 目录

**章新三板概述**节新三板的发展历程一、新三板是中国的纳斯达克二、新三板的前世今生三、新三板发展历史进程图第二节新三板挂牌的基本条件一、依法设立且存续满两年二、业务明确，具有持续经营能力三、公司治理机制健全,合法规范经营四、股权明晰,股票发行和转让行为合法合规五、主办券商推荐并持续督导第三节主板、中小板、创业板、新三板与新四板的比较和选择一、多层次资本市场体系介绍二、新三板与主板、中小板、创业板市场的区别三、新三板与新四板的区别第四节新三板，企业的新机遇一、已挂牌企业发展强劲二、挂牌新三板优势明显三、新三板普适各种企业四、企业管理咨询公司助力企业挂牌新三板五、企业快速登陆新三板的实用攻略第二章新三板挂牌服务机构**节主办券商一、取得主办券商资格的条件二、主办券商主导工作三、主办券商审核内容第二节律师事务所一、律师事务所服务内容与规则二、律师新三板工作范围第三节审计机构一、会计师事务所的资质二、审计机构主要工作内容三、审计机构审核的基本内容四、会计报表主要项目及关注点第四节评估机构一、评估机构主要审核内容二、主体资格问题三、出资方式合法合规四、无形资产出资问题的解决第五节新三板挂牌费用第六节服务机构的选择一、各服务机构主要职责二、如何选择中介机构第三章新三板尽职调查**节律师尽职调查一、律师尽职调查内容二、律师尽职调查操作步骤与方法三、法律尽职调查报告撰写要点四、法律尽职调查需要材料清单五、法律尽职调查实用网站第二节财务尽职调查一、财务调查内容二、财务尽职调查步骤及方法三、财务尽职调查七大关注点四、财务尽职调查报告撰写要点五、会计师事务所尽职调查需要材料清单第三节主办券商尽职调查一、主办券商尽职调查概述二、主办券商尽职调查的内容三、主办券商尽职调查操作步骤及方法四、主办券商尽职调查报告撰写要点五、主办券商尽职调查工作底稿第四章新三板企业投融资**节新三板上市前融资一、pe的投资方式二、pe资金注入的流程三、《投资协议》的关键条款四、对赌协议五、pe资金注入的法律风险第二节新三板上市公司再融资一、概述二、操作流程第三节新三板挂牌企业其他资本运作一、并购的流程二、《并购协议》的内容及重要条款三、并购重组中的法律风险第四节新三板上市公司投融资中的其他法律风险一、融资中的刑事法律风险二、涉及无形资产的法律风险三、投融资主体带来的风险第五章公司股份制改造**节股份制改造法律依据与目标一、股份制改造法律依据二、股份制改造的原则和目标第二节股份制改造流程一、股份制改造准备阶段二、股份制改造实施阶段第三节股份制改造时间进度一、股份制改造应注意的时间节点二、股份制改造时间进度表第四节股份制改造重点问题一、主体资格二、出资合法三、股东真实四、整体变更和新设重组五、公司的独立性六、规范运行七、关联交易八、同业竞争第六章挂牌上市**节挂牌流程一、股东开户二、申请证券简称和代码三、提交股票初始登记申请表四、领取同意挂牌函和缴费通知单五、缴费六、领取发票七、办理信息披露八、填写挂牌进度计划表九、股份初始登记十、办理股票挂牌十一、挂牌前的第二次信息披露十二、申请挂牌同时发行股票融资的流程十三、挂牌仪式十四、临时公告第二节持续督导一、主办券商的权利和义务二、挂牌公司的权利和义务三、持续督导中的重大事项第七章新三板挂牌上市文书参考模板一、尽职调查报告（一）法律尽职调查报告模板（二）财务尽职调查报告模板二、企业投融资相关文书三、公司章程及法人治理制度（一）《公司章程》（二）《股份有限公司股东大会议事规则》（三）《董事会议事规则》（四）《监事会议事规则》（五）《总经理工作细则》（六）《董事会秘书工作制度》（七）《关联交易管理制度》（八）《对外担保管理制度》（九）《对外投资管理制度》（十）《累积投票制实施细则》（十一）《信息披露事务管理制度》（十二）子公司管理制度（十三）“董监高”声明与确认函（十四）董事、监事及高级管理人员自律守则（十五）控股股东、实际控制人行为规范（十六）防范控股股东及关联方资金占用管理制度（十七）关于公司董事会治理机制执行情况的说明和自我评估意见（十八）股份有限公司筹建费用情况的报告四、相关承诺函（一）实际控制人承诺函/书（二）“董监高”承诺函/书（三）自然人股东确认函/书（四）非自然人股东确认函/书（五）关于对赌、业绩承诺或其他投资安排事项的承诺函/书（六）关于对赌、业绩承诺或其他投资安排事项的承诺函/书（七）税务事项承诺函/书（八）私募基金确认函/书（九）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员关于竞业禁止、知识产权及商业秘密事项确认函/书（十）避免同业竞争与利益冲突的承诺函/书（十一）控股股东、实际控制人关于不占用公司资源承诺函/书（十二）董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺函/书（十三)持股5%以上股东关于规范和减少关联交易的承诺函/书（十四）防范控股股东及关联方资金占用管理制度（十五）关于公司董事会治理机制执行情况的说明和自我评估意见（十六）投资者关系管理制度（十七）股份有限公司筹建费用情况的报告五、新三板挂牌上市申请文件（公开披露文件）（一）公开转让说明书（申报稿）（二）审计报告及财务报表（三）法律意见书（四）公司章程（五）主办券商推荐报告（六）股票发行情况报告书（七）持续督导协议第八章新三板相关法律法规检索一、法律法规二、部门规章三、业务规则（一）综合类（二）挂牌业务类（三）公司业务类（四）交易监察类（五）机构业务类（六）投资者服务类（七）两网及退市公司类四、服务指南（一）综合类（二）挂牌业务类（三）公司业务类（四）交易监察类（五）机构业务类（六）投资者服务类（七）两网及退市公司类

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