清晨，天上飘着自由自在的云朵。云朵好像一团橡皮泥，被风吹得千姿百态、变化无穷。瞧，那里有一条巨龙。巨龙的身体很长很长，有两只像花鹿一样的触角，身子上的鳞片闪闪发光，美丽极了！巨龙在云间穿来穿云，好像一列火车在云间穿梭。
一阵风吹来，云朵慢慢地散开了，变成了一只可怕的大灰狼，旁边有只小兔子。小兔子正在吃青草，没有注意到大灰狼。过了一会儿，大灰狼张开血盆大嘴，小兔子却一动不动，好像在说：“快来救救我呀！”。
又过了一会儿，小兔子不见了，大灰狼也不见了。快看，那里还有一把小扇子。小扇子扇了一扇，云就散开了，好有趣啊！小扇子又扇成了一个小雪人。小雪人跳了跳。小扇子和小雪人玩了起来。
一阵阵风吹，云儿一会儿变成这个，一会儿变成那个，好像一位魔术师。