从前，在一个茂盛的森林里有一只天鹅，她堪称森林里最美的动物，每次她出来时，都会引来小动物们爱慕的目光。
　　在那一片森林里，还有一只癞蛤蟆，她长得十分丑陋，但是她一点都不因为自己长得丑而烦恼，她十分的善良，经常帮助一些小动物，所以虽然她长得丑，但是小动物们都不讨厌她。
　　有一天，她正要回家，在路上，突然听到“啊”的一声大叫，她往那个声音的源头看去——原来是天鹅摔倒了。她连忙跑过去扶她起来，天鹅站起来后，看见癞蛤蟆，又是一声尖叫，连句谢谢都没说就头也不回跑了。癞蛤蟆十分奇怪，为什么天鹅跑了呢？
　　过了几天，布谷鸟宣布了一个重大消息：“新一届的森林选美大赛开始了，这一次有一些不同，所有的动物都要参加。”动物们听到了，连忙跑回家开始精心打扮，为选美大赛做好准备。而癞蛤蟆提到这个消息，便回家照了照镜子，发现自己长得这么丑，她现在明白了为什么天鹅跑了，她一想起几天后的选美大赛自己也要参加，便十分烦恼，她想了很久，怎么也想不出办法，便不再去想了，出门散步去了。
　　天鹅这时也在外面散步，她走着走着，忽然看见一只到处脏兮兮的小乌龟，小乌龟见到她便爬过来，求她给些食物，天鹅怕他弄脏了自己的羽毛，连忙跑了。天鹅走了不久，癞蛤蟆也走了过来，见到小乌龟，觉得他挺可怜的，二话不说就把自己身上的食物都给了他，小乌龟十分感激，说：“谢谢你，你一定会有好报的."癞蛤蟆并没有把这句话放在心上。
　　三天后，选美大赛的主持人让小动物在中心湖集合。小动物们都以为选美大赛要开始了，都急急忙忙地跑过去，而到了那里以后，主持人说了一句大家都意想不到的话：”本次选美大赛获胜者是：“癞蛤蟆，小松鼠，翠鸟……”癞蛤蟆听到自己的名字后简直要高兴得晕了过去。原来，只一次的比赛方式别出心裁，那一只小乌龟其实是选美大赛委员会派出来检测大家的心灵的，只要是帮助了小乌龟的小动物都是获胜者。天鹅明白了事情的所有经过后，惭愧地低下了头。